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LightCounting ：到2026年，全球光模块市场规模达145亿美元 ⽇前，光通信领域知名市场调研机构LightCounting发布全球光模块市场的 新预期。 LightCounting表⽰：“我们确实希望更加互联互通的世界将是⼀个更稳定的世界，但很难忽视中国和美国之间不断升级 的紧张局势。如果这种趋势继续下去，市场增长将被打乱。” 美国在2020年对中国公司实施制裁，阻⽌华为和其他中国公司购买使⽤美国技术制造的产品，这是⼀个重⼤的政治升 级。幸运的是，到⽬前为⽌，制裁只对光连接市场产⽣了微⼩的影响。 虽然，对华为的光学产品销售，包括⽆线前传光模块，在2020年底急剧下降，但中国的5G部署将持续进⾏。 LightCounting预计到2021年底，中国将建成并开通130万个5G基站，⽽美国只有10万个。 正如LightCounting之前报道的那样，尽管制裁也⽆法缩⼩中美5G部署的差距，却影响到了全球集成电路供应链。⽬ 前，集成电路的短缺正影响着汽车⾏业，减缓了新冠疫情后美国和欧洲的经济复苏。“这是美国对华为制裁的间接后 果，这可能是美国政府没有预料到的。” ⽆线前传光模块的出货量预计将从2020年的3200万台下降到2021年的2700万台，其中⼤部分是部署在中国，并在中国 ⽣产制造。与去年相⽐，今年使⽤中国制造的光学和集成电路芯⽚的产品⽐例将更⾼，对许多美国供应商的业务造成⼀ 定影响。 ⽬前，中国国内对集成电路和光学芯⽚制造的投资正在激增。接受LightCounting采访的⼀位业内⼈⼠评论说，“整个国 家 （中国）都在努⼒确保华为有⾜够的芯⽚”。 LightCounting表⽰，我们对光模块市场的预测模型并没有考虑到宏观经济的不确定性。如果中国和美国之间的摩擦升 级，那么所有的预测都会被推翻。如果全球局势能够保持稳定，预计光模块市场将从2020年的80亿美元增加到2026年 的145亿美元，如下图所⽰。 与此同时，预计在2021年下半年，400ZR、400ZR+和400G Open ROA DM相⼲光模块的⾸批出货量将⾮常强劲。 LightCounting指出，⼀些供应商认为，我们对400ZR的预测过于保守，但鉴于⽬前400ZR只有亚马逊和微软两个主要 客户，因此预测合理。我们期望看到400ZR+和400G Open ROA DM光模块有更多的客户。