2022年贴膏剂膏药行业市场分析报告.pptx

2022年贴膏剂膏药行业市场分析报告 贴膏剂系指将原料药物与适宜的基质制成膏状物、涂布于背衬材料上供皮肤贴敷、可产生全身性或局部作用的一种薄片状柔性制剂，贴膏剂通常由含有活性物质的支撑层和背衬层以及覆盖在药物释放表面上的盖衬层组成，盖衬层起防黏和保护制剂的作用。常用的背衬材料有棉布、无纺布、纸等；常用的盖衬材料有防粘纸、塑料薄膜、铝箔-聚乙烯复合膜、硬质纱布等。贴膏剂包括凝胶贴膏（原巴布膏剂或凝胶膏剂）和橡胶贴膏（原橡胶膏剂） 什么是贴膏剂膏药？ 贴膏剂膏药行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，贴膏剂膏药行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。 贴膏剂膏药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于贴膏剂膏药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 贴膏剂膏药行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。 2019年5月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，明确指出发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，完善中医药服务体系和符合中医药特点的医保支付政策等。在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可取代的作用，需求有望进一步上升。据统计，2021年我国65岁及以上人口占比超过14%，进入深度老龄社会。 据了解，我国慢性疼痛人群已超过5亿人，且每年还将以1000-2000万速度增加，其中老年人为疼痛主力人群。但是，近年来疼痛人群逐步呈年轻化，主要病源集中为颈椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神经痛等。据西南医院调查结果显示，1000多疼痛人群中，98%有过疼痛难忍经历，84%有过无法入睡经历，其中年轻白领占四分之一。 近年来随着我国社会老龄化加剧和康养保健产品的多样化，国内中成药贴膏剂市场规模不断扩大，以零售药店为主的零售终端成为了最重要的销售渠道。虽然2020年受疫情影响销售额略有下降，但城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售规模仍超过45亿元，且2021年随着国内疫情明显缓和，社会需求量开始快速回升 通络祛痛膏是羚锐制药独家产品，是治疗骨关节炎的理想用药，目前销量上OTC端占比55%，临床医院端占比45%。据统计，截至2021年通络祛痛膏销量达到92亿贴，同比增长14%，实现销售收入8.4亿元，同比增长13%。芬太尼透皮贴剂是一种经皮肤给药的癌痛常用镇痛药物，目前，国内芬太尼透皮贴剂生产厂家仅三家且根据国家麻醉药物规定不会再新增，分别为西安杨森制药、常州四药制药、河南羚锐制药，据统计，2021年我国芬太尼透皮贴剂市场规模为73亿元，同比增长8.76%。 据统计，我国中成药市场规模从2011年的3531亿元增长到2021年的8473亿元，十年复合年增长率达9.15%。随着我国人口老龄化快速加重、健康中国2030战略全面实施、人民对于健康管理的支付意愿和医疗的支付能力不断提升，未来中成药市场有望进一步扩容。中药贴膏剂通过经皮给药的方式可有效缓解骨痹、软组织损伤、附骨疽、关节炎、颈椎病等骨关节疾病的疼痛，延缓疾病进程，代表药物有消痛贴膏、云南白药膏、通络祛痛膏和骨通贴膏等。近年来中药贴膏剂市场规模逐步扩大，据统计，2021年我国中药贴膏剂在中国公立医疗机构销售额为76.36亿元，同比增长167%，2016-2021年CAGR为8.8%。我国中药贴膏剂在实体药店销售额增速低于公立医疗机构，据统计，2021年我国城市实体药店中药贴膏剂销售额为49.77亿元，同比增长5.07%，2016-2021年CAGR为02%。 骨骼肌肉系统用药按治疗类型分为关节和肌肉疼痛（局部用药）、骨病类（全身用药）、骨伤类（全身用药）；从剂型看，骨骼-肌肉类中贴剂全部为关节和肌肉疼痛局部用药，全身用药多为口服。据统计，2021年OTC端骨骼肌肉的贴剂市场规模54亿元，同比增长8.7%，销量基本维持稳定，2021年销量9亿盒；平均单价连续上升，2017-2021年CAGR为3%。2020年消痛贴膏稳居“销冠”宝座，是唯一一个销售额超6亿元的产品；麝香壮骨膏排名上升至第二位，紧跟其后。此外，两大产品增速亮眼，通络祛痛膏连续3年增速超过15%；