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2021年中国智能手环现状分析 一、智能手环产业概述 竞争格局较分散，小米处于领先地位。智能手环在某种程度上可以看作是精简版的智能手表，它的屏幕更小、功能和配置减少，保留了一定的健康监测功能，在续航和价格方面有一定优势。与动辄上千元的智能手表相比，大部分智能手环的售价仅小几百元，因此拥有更广阔的目前客户群体。智能手环发展到今天，普遍都具有了运动监控、睡眠监控、心率监控、各自消息提醒、智能助手的功能。 智能手环主要功能情况 就智能手环具体应用功能而言，智能手环功能众多，主要包括、监测心率、记步数，看时间等，其中记步数、监测心率及睡眠是智能手环使用最多的功能。根据数据，我国记步数和监测心率使用率分别达65%和65%。其他睡眠监测、看时间和看天气等功能也是常用功能之一。 2021年中国下沉市场智能手环日常使用功能分布 注：2021年5月调研数据 二、智能可穿戴设备现状 就我国智能可穿戴设备出货状况而言，随着我国人均消费支出持续增长，电子设备产业整体发展，其中智能可穿戴设备作为新型电子设备，出货量快速增长。根据数据，我国智能可穿戴设备自2015年起快速增长，到2020年已达10668万台，同比2019年增长7.5%，市场增速下降明显，主要原因是整体已开拓市场逐步饱和，下沉市场仍未开发，加之疫情影响。最新数据显示，2021年Q1-Q3出货量为9871，预计2021年出货量可达13000万台左右。 2015-2021年Q3中国智能可穿戴设备出货量及增长率 就可穿戴设备细分结构而言，随着VR技术持续发展，产品价格有所下降，加之TWS耳机产品出货量持续增长，耳戴出货量占比持续提升，截止2021年第三季度已达占比56.41%左右。与之相对，我国智能手环出货量整体表现为逐步下降趋势，2021年Q3出货量仅为461万台，占比13.07%左右，同比2020年同期下降44.2%。 2021年Q3中国智能穿戴设备出货量结构占比情况 三、智能手环产业现状分析 1、出货量 目前来看智能手环产品的同质化水平较高，受限于当前阶段技术的影响，厂商很难在智能监测功能之外进行新功能开发，与智能手表相比手环的可拓展性偏低，而与智能耳机相比手环的功能泛用性不强。据CCS统计，全球智能手环出货量在2020年约7800万部。 2016-2020年全球智能手环出货量及增长率 就我国智能手环出货量而言，手环产品普遍迎来屏幕尺寸升级和价格上涨，然而功能场景上升级有限，这在一定程度上影响了手环市场需求;与此同时，部分定位低端市场的手表产品，对手环产生一定竞争影响，导致自2019年Q4以来我国智能手环市场出货量逐季度下降，根据数据，2020年我国智能手环出货量达2590.9万台，2021年Q3出货量为461万台，同比2020年同期下降44.2%。 2020-2021年中国智能手环出货量变动情况 注：2021年q1数据缺失 2019-2021年Q1中国智能手环出货量同比增长率走势 2、市场规模 就我国智能手环市场规模而言，受整体市场逐步下沉影响，我国智能手环市场规模逐年增长。根据数据，我国智能手环市场规模自2016的44亿元增长到2020年143亿元。整体来看，我国智能手环规模表现为快速增长趋势，主要原因是整体市场价格的上涨。 2016-2020年中国智能手环市场规模及增长率 3、竞争格局 就我国可穿戴设备总体格局而言，华为、小米和苹果三巨头抢占市场主要份额。根据数据显示，2020年我国可穿戴设备市场份额中华为、小米和苹果位列前三，分别占比28.6%、22%和17.8%，除此之外，步步高和索尼等在耳机和手表占有出货量较高，占比部分市场份额。 2020年中国可穿戴设备市场份额占比情况 竞争格局方面，小米出货量位居全市场第一，20年达到29.7%，小米手环4更是经典热销品种。除小米外，Fitbit、华为、Garmin和三星等也占比较高。而苹果公司一直没有推出相关产品，此前据说其有获取新的手环专利，涵盖了搭载Micro-LED屏幕的未来MacBook、iPad和健身手环，未来可能会进军这一市场，届时可能会对市场造成较大冲击。 2018-2020年全球智能手环市场份额占比 相关报告：华经产业研究院发布的《 》； 四、智能手环发展趋势 1、更换频率需求较高 我国下沉市场智能手环由更新换代驱动。手环更换及佩戴频率均较高，其中五线城市表现明显。积极培育除健康监测外的使用习惯，有助于推动智能手环市场发展。整体而言，我国智能手环更换频率较高，市场仍有较大发展，虽然目前短期内受市场价格上涨，出货量有所下降，加之市场同类型手表产品的降低，在一定程度上挤压智能手环市场空间，预计市场将逐步趋稳。 2021年中国下沉市场智能手环更换频率 注：2021年5月调研数据 2、健康需求推动 近几年，在消费升级的大背景下