2021年中国丙烯腈行业供需及企业扩产情况分析.docxVIP

2021年中国丙烯腈行业供需及企业扩产情况分析 一、丙烯腈综述 丙烯腈，化学式C3H3N，是一种无色的有刺激性气味液体，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。丙烯腈上游主要有丙烯等，丙烯腈下游消费主要集中在腈纶、ABS及丙烯酰胺三大领域。 二、碳纤维行业政策梳理 碳纤维是丙烯腈下游重要应用场景，从碳纤维政策端来看，中国碳纤维发展时间较短，起步较晚，并未达到国际发达水平。因此国家政策的支持将有助于碳纤维行业加速发展，加快国产代替进程。近年来，国务院、政府主管部门出台了一系列支持高性能碳纤维研发生产的产业政策。 三、丙烯腈行业现状分析 1、市场供需情况 从市场供给来看，近年来国内丙烯腈产能增加较快。据统计，2017年至2021年，我国丙烯腈的产能、产量均快速增长，截至2021年年底，我国丙烯腈产能315.9万吨，产量达261万吨，产能利用率长期在80%以上。 从市场需求情况来看，2017年至2021年，我国丙烯腈表观消费量逐年增长，截至2021年底，我国丙烯腈表观消费量达260.7万吨，同比增长7.1%，4年年均复合增长率5.6%。 从下游消费结构来看，丙烯腈主要用于合成聚丙烯腈纤维、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）/SAN（苯乙烯丙烯腈）树脂、己二腈、丙烯酰胺等。具体来看，我国ABS消费比例最高，占40%左右，丙烯酰胺及聚丙烯酰胺占整体市场占26%，腈纶市场份额仅为20%，丁腈胶乳、聚醚POP、丁腈橡胶领域也发展良好，目前分别占需求量的5%、3%和2%。 2、进出口贸易情况 从进出口数量来看，我国2020年以前是丙烯腈的进口国，2021年起开始丙烯腈出口量首次超过进口量，2021年我国丙烯腈出口21.0万吨，同比增长188.7%，进口量20.4万吨，同比减少33.5%。 从进出口金额来看，2021年我国丙烯腈进口金额为4.1亿美元，出口金额为4.4亿美元。 从进出口单价变化来看，我国丙烯腈进出口单价基本保持一致，变动呈现波动性变化。据统计，2021年我国丙烯腈进口单价为2031美元/吨，出口单价为2098美元/吨。 从中国丙烯腈出口分布地区来看，中国丙烯腈多出口于韩国、印度、土耳其和中国台湾等地，其中韩国所占比例最大，达56.49%，印度占比36.1%。 四、丙烯腈行业竞争格局 1、市场集中度 从全球市场产能分布来看，我国是全球最大产能地区。据统计，2020年，全球丙烯腈产能为788.4万吨。其中日本旭化成公司、英力士集团、中国石化为全球最大三大生产商，产能分别为114、108、86万吨。 2、企业扩产情况 从国内企业扩产情况来看，据统计，2024年底前，我国将有164万吨新建丙烯腈产能投产，新建产能占2021年底国内产能的51.9%，国内丙烯腈供给将进一步改善。 五、丙烯腈行业未来发展趋势 1、我国已经成为全球最大生产地区，对外进口依赖度降低。2021年我国丙烯腈出口量首次超过进口量。 2、碳纤维原丝主要原材料为丙烯腈，2024年底前，我国将有164万吨新建丙烯腈产能投产，新建产能占2021年底国内产能的51.9%，国内丙烯腈供给将进一步改善，有利于下游聚丙烯腈-碳纤维行业发展。 3、从价格情况来看，2017年至今，我国丙烯腈均价维持在12000-15000元/吨。但是欧洲-国内丙烯腈价差处于高位，未来国内出口增长继续。