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中国PET基膜行业市场现状及竞争格局分析 一、PET基膜分类 聚酯，聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称PET），由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换，或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。PET基膜主要产品包括太阳能背材基膜、特种电气绝缘用膜、特种电子用膜、光学基膜、触摸开关膜、珠片用聚酯薄膜、护卡用聚酯薄膜、综丝膜等。 二、中国PET基膜行业市场现状分析 我国PET基膜行业发展，是国内企业从通用聚酯膜向特种聚酯薄膜领域不断攀升的过程。从我国PET基膜行业生产企业成立数量来看，2009-2017年国内聚酯薄膜企业通过技术累积和进步，开始涉足基膜领域，2014年之后越来越多的的企业开始商业化生产光学级PET基膜。 目前国内PET基膜企业约有23家，主要集中在江浙地区，其中江苏省企业数量有6家，代表企业有裕兴薄膜和双星彩塑；浙江省有4家企业，代表企业有勤邦新材与东旭成；其次在广东、山东和福建沿海一带。 国内PET基膜产能自2014年进入快速发展阶段，依靠新进入企业的产能建设带动整体产能扩充。但2017年后，行业产能的增长动力来源于业内领先企业的产能扩张，而非企业数量的增长。据统计，截至2020年我国PET基膜产能达到47.9万吨/年，同比增长3.01%；行业竞争进入了一个新的发展阶段。 我国对于特种膜供不应求的矛盾在短时间内很难得到缓解，对于需求的缺口，目前只能依赖进口来弥补。这种结构性的矛盾从近年来进出口数据可以看出：进口的是高附加值的特种功能性聚酯薄膜，出口的则是普通包装用途的聚酯薄膜。据统计，2015-2020年我国进口高附加值的特种功能性聚酯薄膜数量基本上逐年增长，截至2021年1-2月我国进口高附加值的特种功能性聚酯薄膜数量为5.53万吨，同比增长31.82%；出口普通包装用途的聚酯薄膜数量为6.09万吨，同比增长2.84%。 进出口金额方面，据统计，截至2021年1-2月我国进口普通包装用途的聚酯薄膜金额为4.06亿美元，同比增长31.82%；出口普通包装用途的聚酯薄膜金额为1.84亿美元，同比增长22.67%。 由于国内高附加值的高端中厚型特种功能性聚酯薄膜，基本上依赖进口，而出口基本上是低端产品，这就导致了进口产品均价为出口产品的2倍多，并且进口产品的均价呈现上升的趋势，出口产品的均价上涨幅度并不大。 三、中国PET基膜行业竞争格局分析 我国本土企业最早进入PET基膜行业的是合肥乐凯胶片，产品也多应用于功能性薄膜，2009年江苏裕兴薄膜科技公司投建光学级基膜项目，用于生产各种光学膜。不久，东材科技和双星彩塑也宣布进入光学膜行业。 21世纪初，外资企业开始进入中国PET基膜市场，代表性企业是日本东丽和帝人杜邦。但产品主要用于包装膜、工业膜和电子材料用膜。2020年国内主要PET基膜生产企业如下表，总计产能为47.9万吨/年。 四、PET基膜行业潜在进入者分析 在过去三年里，主要有5家生产企业拟进入PET基膜产业，规划产能合计25.75万吨，实际有可能进入的企业有营口康辉石化，斯迪克新型材料与福建百宏高新材料公司，这些企业均处于行业产业链上下游，有相关的技术和生产装置。其他企业的进入可能性较弱，一方面是技术壁垒，另一方面这些企业的主营业务与PET寂寞产业关联性不强。