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2023年心血管用药行业市场调研分析报告 汇报人：李右人 汇报时间：2022-12- 21 CONTENT 01/ l 目录 02/ 市场背景 Contents 03/ 行业现状分析 04/ 市场环境分析 05/ 行业发展格局趋势 1 市场背景 什么是心血管用药？ 累及心脏与血管的疾病称为心血管疾病 （CVD）。心血管疾病是全球的头号死因，每年死于 心血管疾病的人数最多。CVD通常可分为心脏病和周围血管疾病，其中心脏病是指心脏、瓣 膜和为心肌供血的血管 （冠状动脉）异常，周围血管疾病是指上肢、下肢及躯干 （除心脏 外）供血血管异常，脑部供血血管异常称之为脑血管疾病。心血管疾病的主要病因是使用 烟草、缺乏身体活动和不健康的饮食。心血管药物是用以治疗心血管系统疾病的药物，包 括调脂药、抗心衰药、抗心律失常药、抗高血压药、抗心绞痛药等化学药。此外还包括复 方丹参滴丸、速效救心丸、通心络胶囊等中成药。 产业链上游分析 A 上游 原料药供应商:心血管用药的原料药指心血管药物活性成分，包括血管紧张素转化酶抑制药 （普利类， ACEI）原料药如马来酸依那普利与卡托普利、血管紧张素II受体阻断药 （沙坦类，ARB）原料药如缬沙坦 与厄贝沙坦、HMG-CoA还原酶抑制剂类 （他汀类）原料药如辛伐他汀与阿托伐他汀钙等。中间体供应商: B 中游 心血管用药的中间体为心血管用药提供中间材料。医药中间体行业准入门槛较低，市场供应商较多。从 供应商类型方面，医药中间体供应商超过3,000余家，多数是规模低于1,000万元人民币的企业，产品同 质化严重。在心血管用药领域，少数掌握专利型号中间体的供应商 （如美诺华）议价能力较高，并且受 C 下游 化工原料价格波动影响较小。 产业链中游分析 A 上游 截至2019年7月，心血管系统药物中通过或视同通过一致性评价的产品达24个，其中有14个为仅有 一家企业过评。截至2018年12月， “4+7”城市药品集中采购中选结果中，总计25个品种中标，在 11个城市总体采购额约18.95亿元，其中，10个心血管药物采购量为19亿片，集中采购金额近10亿 B 中游 元，占全部入选品种采购量的58%。中选药品价格区间在88-29.76元，降价幅度均超过50%。从中 选价格可以看出，中标企业的药物价格远低于未中标企业的药物价格，低价格药品占据较多市场 份额，因此造成企业间竞争不平衡。 C 下游 产业链下游分析 医院端:各级医院诊疗机构向中游药企进行心血管药物采购。现有体系下，采购模式可分为带量采 购和非带量采购两种模式。带量采购政策实施以来，重点城市医院的心血管用药销量在逐年下降。 零售端:目前中国心血管用药零售市场有线上、线下两个渠道。其中，线下零售销售额占比达20%。 A 上游 发达国家线下零售占比高达90%，因此中国线下市场空间巨大。线下零售仍需来自医院医师的专业 处方，所以医院对于线下零售发展起到核心推动作用。线上零售可分为综合性电商 （阿里大健康、 京东等）和专业型电商 （上海医药、白云山、九州通等）。线上零售起步较晚，但增速很快，线 B 中游 上零售药物的医保报销比例将影响该模式下的市场天花板。患者端:现阶段的心血管患者购买药物 途径有个人购药和