风电行业发展趋势.docx

风电行业发展趋势 行业背景及发展趋势： 随着世界各国对能源需求的不断增长和环境保护的日益加强，清洁能源的推广应用已成必然趋势。 风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。世界风能理事会（GWEC）目前宣布，美国风能协会的数据显示，2010 年美国全部新增风力发电装机容量为 5115 兆瓦，仅相当于2009 年的一半。目前美国已经投入运行的风力发电装机总容量为 40180 兆瓦，与2010 年初时相比仅增长了 15%。相比之下，中国对风力发电的投资出现了大幅增长。目前中国已经投入运营的风力发电装机容量已经达到 41800 兆瓦，与一年前相比激增了 62%。 全球权威的风电行业咨询机构ＢＴＭ发布了 2010 年《世界风能发展》报告。报告统计数据显示， 中国风电企业华锐风电 2010 年新增装机容量 4386 兆瓦，已超过ＧＥ位居全球第二，所占全球市 场份额从 9．2％跃至 11．1％。世界排名第一Ｖｅｓｔａｓ新增装机容量较 2009 年增加了 1076 兆瓦，市场占有率从 12．5％增至 14．8％；华锐风电新增装机容量从 2009 年的 3510 兆瓦增至2010 年的 4386 兆瓦，全球市场占有率从 9．2％增至 11．1％，增幅显著；前两位合计全球市场 份额已达 25．9％。而排名第三的ＧＥ新增装机容量从 2009 年的 4855 兆瓦跌至 2010 年的 3796 兆瓦，市场占有率从 12．7％跌至 9．6％，跌幅较大。 2009 年全球风力发电新增 31%，共增加 37500 兆瓦，全球总装机容量达到 157900 兆瓦。其中， 中国新增装机占到全球的三分之一。2010 年风电新增并网装机 13990 兆瓦，累计并网装机 31070 兆瓦，装机规模仅次于美国，居全球第二，全年发电量 501 亿千瓦时，比上年增长 81.4%，同时2010 年中国累计风电装机总容量 44733.29 兆瓦，已超越美国居世界第一。 中国风电发展情况 随着 2006 年国家出台的《可再生能源法》及相关政策，使风电装机连年翻番，也产生了自主设备制造产业。经过近几年我国风电行业的飞速发展，我国的风电整机厂商市场份额迅速扩大。2010 年中国新增装机超过 100 兆瓦的企业有 20 家，华锐风电、金风科技 和东方汽轮机有限公司名列 前三。2010 年华锐新增装机 4386 兆瓦，金风新增装机 3735 兆瓦，东汽新增装机 2623.5 兆瓦， 三家企业合计 10744.5 兆瓦，占全国新增市场的 56.8%，继续保持市场前三位。排在第四位以后的企业新增装机容量与前三家企业差距较大，市场份额从高到低依次是联合动力、广东明阳、Vestas、上海电气、Gamesa、湘电风能、华创风能等。国内风电整机市场集中度在逐步提高，梯队层级越发明显。第一梯队的华锐、金风和东汽，与第二梯队差距越来越大， 第一梯队的三家制造企业均超过 2000 兆瓦，而第二梯队中只有两家超过 1000 兆瓦，第三梯队则大多数尚处于样机生产阶段。 十一五期间我国新能源发展迅猛，风电装机连续 5 年翻番增长。截至 2010 年中国（不包括台湾 地区）新增安装风电机组 12904 台，装机容量 18927.99 兆瓦，年同比增长 37.1%；累计安装风 电机组 34485 台，装机容量 44733.29 兆瓦，年同比增长 73.3%。到 2020 年预计中国风电累计 装机可以达到 1.5 亿千瓦。随着风电设备整机需求不断增加，叶片等风电设备零部件的供给也会随之增加，市场需求潜力巨大。 下游企业情况分析： 国内一些知名的风电主机生产厂商： 企业名称 企业性质及其行业 主要技术参数（额定功率） 技术来源 华锐风电科技（集团）股份有限公司 国有控股，重工业 1.5MW，3MW 购买设计/奥地利 Windtec 样机 新疆金风科技股份有限公司 国有控股 1.5MW、2.5MW 技术许可证/Vensys 东方汽轮机有限公司 国有控股 1.5MW、2.5MW 购买德国 Aerodyn 设计 浙江华仪电气集团 民营、上市公司 1.5MW、2.5MW、3.0MW 购买德国 Aerodyn 设计广东明阳风电技术有限公司 民营 1.5MW、3.0MW 购买设计 广西银河艾万迪斯风电公司 民营 2－3MW 购买设计/德国 RSB Consult 样机通用电气能源（沈阳）有限公司 GE 美国独资 1.5MW、2.5MW 国电联合动力技术有限公司 国有 2.5－3MW 与 Aerodyn 联合开发江苏和卓风电设备制造有限公司 中外合资 1.5MW－3MW 联合开发山东长星风电科技有限公司 1.5MW、2.5MW、3.0MW 国内叶片行业情况： 叶片是风电部件中确定性较高、市场容量较大、盈利模式清晰