2022年大储能与新型电力系统分析.pdf

2022 年大储能与新型电力系统分析 全球各国落地“双碳”战略规划，能源转型迎来关键节点，随着 新能源发电/装机占比提升，新型电力系统建设加速推进。储能可以 解决新能源发展带来的系统问题：发/用电的时间错配、优化电能质 量，保障电网安全。因此储能在电力系统中具有刚性需求。 从储能类型来看，抽水蓄能目前为储能主体，但电化学储能具有 性能优势，更适合新型电力系统，而且受益新能源车产业链快速发展， 因此电化学储能为当下最优解。 我国新型储能 2021 年累计装机 5.73GW ，同比增长75% ，但 储能占风光总装机的比例仅为 0.9% ，渗透率较低，大储是我国主要 储能类型，主要应用在电源侧、电网侧 ，大储的黄金赛道正起步 ，未 来市场空间广阔。 能源转型迎来关键节点，新型电力系统建设加速推进 全球各国落地“双碳”战略规划，能源转型迎来关键节点。气候 问题成为全球关注焦点，其中 《巴黎协定》确定了应对气候变化的长 期 目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在 1.5摄氏度 以内 ，并努力将温度上升幅度限制在 2 摄氏度以内。目前已经有超过 70 个国家宣布加入 “双碳”目标实施计划。“双碳”战略目标促进 能源加速转型，全球的能源消费结构将在未来逐步从传统化石能源为 主转为以新能源为主。 新能源发电/装机占比提升，新型电力系统建设加速推进。新能 源发电、装机占比都有较大程度的提升，随着“双碳”政策的积极推 动，新能源占比加速上行。发电量方面，截至 2021 年，我国总发电 量为 8.4 万亿千瓦时，其中风电光伏发电占比 11.7% ，较 2015 年提 升了 7.8pct。发电装机方面，截至 2021 年底，我国累计发电装机容 量 23.8 亿千瓦，其中风电光伏装机占比达到 27% ，较2015 年提升 了 15pct。风光装机到并网发电具有一定的时间差，目前的风光累计 占比和发电占比相差较大，我们预计未来 2 年发电占比将大幅提升， 因此适配新能源电源的新型电力系统建设将加速推进。 储能具有刚性需求，新型储能黄金赛道正起步 储能是解决新能源发展带来的系统问题的“良方”。储能可以解 决新能源将带来的两个主要系统问题： 1）发/用电的时间错配。发/用电的时间错配是因为电源发电即 发即用，而风电一般凌晨大发，光伏中午大发，用户侧用电高峰主要 集中在上午和晚上，因此发/用电天然不匹配。而储能可以在发电高 峰充电，用电高峰放电，解决时间错配的问题。 2）优化电能质量，保障电网安全。国内对 3GW 以上的大容量 电力系统允许频率偏差为±0.2Hz ，对中小容量电力系统允许偏差为± 0.5Hz。新能源发电受天气影响，短时波动较大，进而影响电网频率， 并且随着新能源容量的提升，电力系统承受的频率波动范围越小，而 储能是解决频率波动问题的有效方式之一。因此储能在电力系统中具 有刚性需求。 新能源建设持续快速推进，储能建设迫在眉睫。新能源发电量滞 后新能源装机，目前处于新能源大规模并网，提升新能源发电量占比 的关键节点。另外新能源建设也在快速推进，我们预计 2023 年光伏 装机有望达到 126GW （YOY+40% ），风电装机有望达到 63GW （YOY+12% ），2025 年光伏装机有望达到 210GW ，21-25 年 CAGR 为 40% ，2025 年风电新增装机有望达到 77GW ，21-25 年 CAGR 为 13%。新能源建设持续快速推进背景下，储能的刚性需求凸显， 储能建设迫在眉睫。 抽水蓄能目前为储能主体，但受到地理位置、响应时间限制。从 储能结构上来看，全球储能和我国储能结构都是以抽水蓄能为主， 2021 年占比分别为 86.2%/86.3%。抽水蓄能发展时间较久，产业链 也较为成熟，但有一定的劣势： 1）受到地理位置限制，抽水蓄能需要考虑水资源的位置以及建 设地点的选取； 2）响应时间长，无法满足新能源短时变化的要求。抽水蓄能将 水势能转为机械能再转为电能，机组的启动一般需要时间，爬坡速率 为 10-50%。 受益新能源车产业链快速发展，电化学储能为当下最优解。从性 能方面看，电化学储能具有爬坡速率高（100%Pn/min ）、启停时间 短、可做供需双向调节、调节速率快等优势；从产业链成熟度看，火 电灵活性改造、抽水蓄能产业