2022-2023苯酚行业市场分析与趋势分析报告.pptx

汇报人：林子帆汇报时间：2022-12-212022-2023苯酚行业市场分析与趋势分析报告 CONTENTS目业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展 01行业发展概述 行业定义什么是苯酚苯酚俗名石炭酸，是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产树脂材料、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料，亦可直接用于特定医用场景的消毒。苯酚有腐蚀性，接触后会使局部蛋白质变性，其沾到皮肤上可用酒精洗涤。苯酚是一种重要的有机化工原料，上游产品主要有加氢苯、丙烯、纯苯等，主要用于生产双酚A、水杨酰胺、水杨酸、酚醛树脂、2,4-二氯苯酚、苦味酸、壬基酚、二萃醚、对羟基苯甲酸、对莘二酚、邻苯二酚、对氯苯酚、邻氨苯酚、对硝基苯酚、邻硝基苯酚等，此外还可用作溶剂、试剂和消毒剂等，在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面具有广泛的应用。 行业发展历程中国苯酚行业起步较晚，但后来居上，行业发展速度极快。目前，中国苯酚产量及生产技术已逐渐向全球领先水平看齐。中国苯酚行业发展至今主要经历了探索发展阶段、快速发展阶段和技术与资本转型阶段。技术与资本转型阶段（2003年至今）快速发展阶段（1986-2002年）探索发展阶段（1952-1985年）1952年，辽宁锦西化工总厂、内蒙古包头黄河化工股份公司、天津卫津化工厂、重庆有机化工厂、湖北荆门有机化工厂等化工企业采用苯磺化法和煤焦油精馏制法从事苯酚生产。上述两种方法具有生产规模小、产量低、成本高和环境污染严重等特点1970年，北京燕山石化公司建成中国第一套异丙苯法苯酚生产装置，年产量1万吨。此后，上海高桥化工厂建成年产量1986年，北京燕山石化公司通过引进日本三井油化公司技术建成一套年产量5万吨异丙苯法苯酚生产装置1996年，吉林化学工业公司染料厂引进美国UOP公司技术建成一套5万吨/年异丙苯法苯酚生产装置1997年，哈尔滨华宇公司引进美国UOP公司技术建成一套年产量6万吨的异丙苯法生产装置2000年，上海高桥石化公司引进Kellog技术建成年产量7.5万吨的异丙苯法苯酚生产装置此阶段，中国苯酚生产企业积极引进日本、美国先进的苯酚生产技术，大幅提升了苯酚的生产规模。另一方面，新增的异丙苯法生产项目在环境效益方面亦有所提升2003年，中国苯酚行业初具规模，生产企业约30余家，总产能48万吨/年。其中，采用异丙苯法的生产企业仅有4家。此时，中国苯酚仍处于供不应求的市场格局，依赖从荷兰、韩国、中国台湾、美国、意大利、日本和中国香港等国家和地区进口2009年底，中国主要苯酚生产企业产能达70.4万吨/年。随着中国环保力度的不断加大，污染较为严重的磺化法苯酚生产装置迅速被淘汰2013年，中化国际与扬州市政府、江苏扬农化工集团签订三方战略合作协议。根据协议，中化国际与扬农集团共同推进产业资本合作、技术市场合作和重大项目合作，将合资在扬州化工园区建设35万吨酚酮联产装置、12万吨双酚A项目此阶段，中国苯酚行业实现从磺化法向异丙苯法的技术转型，国营控股向民营、合资等投资方式的转变 行业产业链上游目前，中国苯酚生产企业主要采用异丙苯法，即使用纯苯和丙烯作为主要原料生产苯酚产品，并同时副产丙酮产品。采用此法生产企业的苯酚成本测算公式如下:苯酚成本（元/吨）=0.92×纯苯单价（元/吨）+0.05×丙烯单价（元/吨）-0.62×丙酮单价+加工费用1,500（元/吨）即每生产1吨苯酚需消耗0.92吨纯苯和0.05吨丙烯，并花费约1,500元的加工费用（包括能源、人力成本支出、设备折旧等），同时产出0.62吨的丙酮产品。如上述公式所示，苯酚原材料主要包括纯苯和丙烯。按照2019年12月各原材料市场平均价格测算，苯酚原材料成本占比约57.6（其中，副产并同销售收益已扣除）。纯苯和丙烯是两大重要的基础有机化工产品，主要通过原油裂解重整或煤焦化反应制得。受能源结构与地地域原料供应不均衡影响，中国纯苯和丙烯约80来自于原油加工制得，其余20由煤化工生产。在空间布局方面，原油资源丰富的东北地区和山东地区，以及原油进口贸易频繁的东南沿海地区是中国原油产纯苯和丙烯的主要地区。煤炭资源较为丰富的西北地区则为煤化工产品主要供应地。由于原油和煤炭是关乎国家经济状况与整体发展的命脉，中国纯苯和丙烯市场呈现较高的集中度，约70的市场由国营企业主导。未来3年，随着民营企业大型炼化一体化项目的投产，这一格局将改变。 行业产业链中游苯酚行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于苯酚企业的产品毛利较高，原材料价格波动不