信息安全深度研究报告.docx

PAGE PAGE 10 目录 一、市场化自发性需求带动格局变化——软件、服务将成主流 2 信息安全市场增速稳定,投资占比提升空间大 2 国内安全硬件占比偏高，软件、服务将成为行业增长驱动力4 云安全、工控安全等新增需求即将爆发 6 二、周期+政策催化性需求——促进局部领域行业增长 12 十三五规划末期，政府信息安全采购比例有望上升 13 等保 2.0 等政策出台持续刺激市场前进 15 三、龙头格局将在相互挤压中逐渐突破 20 中国网安市场集中度仍有较大提升空间 21 传统安全领域：行业集中度提升，头部厂商竞争激烈 22 行业格局参与者开始国有化趋势，加速在安可、党政军领域的统治力 23 对标美国，中国 2B 物联网公司增长空间有限 25 四、重点公司 32 五、风险提示 38 一、市场化自发性需求带动格局变化——软件、服务将成主流 目前我国信息安全市场安全投入占比较低、硬件投入比重较高。参照海外市场的信息安全投入占比以及我国十三五规划当中的 IT 投入计划，理想状态下未来三到五年中我国信息安全市场规模有三到四倍的增长空间。同时，参照海外安全市场投资结构，未来软件、服务将取代硬件成为行业发展的主要驱动力。 信息安全市场增速稳定,投资占比提升空间大 信息安全市场规模保持稳定增长。根据前瞻产业研究院的数据， 2016 至 2018 年间我国信息安全市场规模增速一直维持在20%以上的高速增长。2018 年我国信息安全市场规模达到 495 亿，同比增长20.90%。对比全球网安市场 7%的复合增速，我国网络安全市场仍然保持着较快的增长。 对标美国，我国信息安全市场增量广阔。我国现阶段信息安全市场建设量距离饱和尚远。 2017 年我国安全投入占 IT 总支出的比重为1.84%，相比于全球市场 3.74%和美国市场 4.78%的占比严重偏低。根据《十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，我国计划到 2020 年形成十万亿规模的信息技术行业，按照 1.84%的市场占比推算，我国的信息安全市场尚有三到四倍的增长空间。未来随着安全投入偏好的提升，信息安全投入占比有望增加，市场空间将会得到投资占有率提升和 IT 总空间变大的双重扩展。 国内安全硬件占比偏高，软件、服务将成为行业增长驱动力我国信息安全投入结构偏硬。根据 IDC 的数据，2018 年我国 信息安全投资当中，硬件投资占比61%，相比于美国17%和全球19%的占比明显偏高。软件和服务是信息安全领域的核心，中国市场安全投入偏硬，信息安全中的软件、服务投入被严重低估。 硬件占比偏高的原因在与安全投入理念的初级。在中国企业的传统观念当中，安全投入只需购买相关的安全服务硬件即可，对于后续服务的更新以及相关人才的培养仍然相对不重视。硬件占比偏高的情况预计将在我国网络安全市场长期存在。 应用程序漏洞占比大，安全漏洞涉及厂商众多。据 CNVD 统计，2019 上半年收录的漏洞中，应用程序漏洞占比最大，高达 56.2%，其次是 Web 应用漏洞和操作系统漏洞。安全漏洞主要涵盖 Google、Microsoft、IBM、Oracle、Cisco、Foxit、Apple、Adobe 等厂商产品，2018 年与 Google 有关的安全漏洞数量最多，为 693 个，占全年收录数量近 5%。 OO 表 4 : 201[ 9 上 半年 CNVD 收录品洞抎 影响对豕奂型分央 I _go%_ _ I _20% 勹厂  赡 应 用程 序涡沽 w吐 应用涡洞 ．操作系 统沥诏 ．网络设 备竭讷 ．数 祜麻岛洞 安全产品沥讷 旁并杂汲: CN VD＃ 太乎＃ 必芬姜 瑾 i| i | 乌， 同步及，广 酉 ．荀对长梦（个） 占全年收丧坟梦百分比 Google 6,9 3 , 4l.9 ;0% Mi叩 浏 ft 667 4.710% m:M: 564 4.00% Oracle 481 3 . 4 0% Cisco 42 2 3.0 0% Foxjt 369 2.6 0% Apple 367 2.60% Adobe 352 2..50 % Wo 咄 声 261 1.:80 % Linux l93, 1.4 0% 其他 9832 69.20% 济卉未涿．铲 CN CERT， 太乎洋证＃婪淫 图表 6： 中囚 片络 安 全投人， ．硬 件占比偏高 l2邺 IOOG/4 80% 60% 40% ？伉令 邺  44.200九 39.3-0％ 全球 美国 中目 硬件 · 软件 ·服务 炉料来汲： lDC ， 太乎洋证芬娄埋 云安全、工控安全等新增需求即将爆发 传统安全产品无法适用云计算，云安全需求得到拉升。由于云模式下受等保 2.0 政策的影响以及云计算、物联网等新兴行业的发展， 云、物联网等等新