2023年分布式控制系统(DCS)行业现状与投资分析报告.pptx

汇报人：彭正仁日期：2022-12-212023-2025年分布式控制系统(DCS)行业现状与投资分析报告 2目 录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析03 3行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01Part One 行业定义DCS全称为DistributedControlSystem，中文名称为分布式控制系统，是基于计算机管控、显示及通信等技术，对现场装置进行分散控制，实现对生产过程集中管理、控制和操作的工业自动化控制系统。DCS控制系统采用多层级分布式控制结构，由子系统组成每一个级别，然后借助对应的子系统实现控制系统的对应功能。典型的DCS控制系统包括过程控制、集中操作监控和综合信息管理三级。（1）过程控制级是DCS控制系统的最低层级，由现场控制站、现场I/O模块、现场总线仪表及其他测控装置构成，负责下传加载的参数与操作命令，采集实时生产参数如温度、压力、流量、液位等，实现闭环模拟量控制和顺序控制；（2）集中操作监控级由工程师站、操作员站、监控计算机与网间连接器组成，在接受传送来的各个现场控制站的PID参数后，执行工艺流程操作及监视，设备状态监视，设备故障监视及确认，图形化动态显示，现场检测点的显示、检测和报警等任务；DCS控制系统最主要的特征为分散控制、集中管理，使其适用于流程型行业的生产过程控制与生产管理。4 行业发展历程发展萌芽期第一阶段是20世纪80年代中期到90年代中期，随着我国重化工业的不断发展，对DCS系统的重视程度也不断提升；80年代中期，国内许多企业和技术人员逐渐开始对DCS系统进行研发和生产，但因为资金投入量和软件工程量过大，DCS的研发一度中断。初步探索期第二阶段是（90年代中期到2000年），90年代中期开始，DCS的部件除功能模块外，其他硬件也开始向标准化方向发展，网络可以直接使用以太网，研发难度大大降低，DCS掀起了研发热浪潮，同时随着政府相关部门介入DCS产品的开发，在政府项目和资金的大力支持下，上海新华、北京和利时、浙大中控等企业开始崭露头角，虽然DCS的规模和结构成熟度上还落后于进口水平，但已初步实现了规模化生产，年均销量能达到几百套。进口替代期第三阶段是（2000年至今），这一阶段国产DCS品牌逐渐追上进口品牌的技术，客户渠道得到了广泛的开拓；具体来看，2000-2006年为快速增长期，DCS行业随着重化工业的较快发展市场规模得到快速增长，2007-2009年受经济危机和我国经济发展方式转变等因素影响，行业进入下探调整期，2010年至今DCS市场进入到震荡调整期，由于DCS产品多应用于项目型市场，因此受经济周期的影响较大。进入21世纪投资对中国经济增长的贡献率不断攀升，石油、原煤、粗钢、水泥等消耗量持续走高，中国DCS市场一直保持两位数增长。到2003年，强劲的社会投资势头将中国DCS市场推向了发展巅峰。2003年10月，中共十六届三中全会提出“科学发展观”，指出将推动经济增长方式由粗放型向集约型发展。受这一政策颁布影响，重工业项目投资大幅缩减，2004年起，中国DCS市场增速开始放缓。此后，2008年全球金融危机爆发，全球及中国宏观经济运行压力增大，工业投资热度降低，导致中国DCS市场增长率下降至个位数。下游应用需求增速放缓导致DCS市场竞争逐渐激烈，在国家推动与扶持自主品牌的政策下，以ABB、霍尼韦尔为代表的外资品牌市场份额不断下滑，国产品牌如浙江中控和杭州和利时逐渐发力，抢占外资品牌市场份额。2011至2012年期间，由于火电投资锐减，ABB公司失去市场第一地位，反观中国的浙江中控和杭州和利时两家企业凭借更高的商业灵活性、市场贴合度及性价比优势迅速发展起来，加快了DCS系统进口替代进程。5 行业产业链上游中国DCS行业上游为原材料供应和软件开发，参与主体为原材料供应商和软件开发商。DCS是集合软件、硬件及系统服务为一体的系统。与PLC侧重于局部逻辑控制相比，DCS更注重模拟量的控制，因此DCS系统拥有更强的数据传输和管理能力，这也是大型项目广泛应用DCS系统的主要原因。DCS系统硬件主要由控制机柜、网络系统、人机界面等组成。其中，控制机柜内部安装有控制器、I/O模件、继电器、断路器、电源等。网络系统包括交换机、光缆、网络接头、光电接口等设备；人机界面包括计算机、工控机、显示器和打印机、操作台等设备。此外，在控制环节，还需要现场仪表（如温度表、压力表、流量计、液位计、物位计等）的配合。从成本结构来看，DCS系统成本主要由人工成本、项目运维成本和硬件成本构成。由于DCS系统融合了计算机技术、自动化控制技术、通信技术、CRT人机接口技术等技术，软件开发、后期维护和扩展升级的难度较大，因此DCS系统的核心成本主要集中在人工成本和项目运维成本，数据显示，这两部