饲料行业分析报告.docVIP

PAGE PAGE 29 关于我国饲料行业的分析报告 一、行业发展整体情况 （一）饲料业定义及其产品分类。饲料是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。饲料行业分类(见下表) 饲料行业分类 子行业 细分 产品 地位 饲料加 工业 配合及混合饲料制 造业 添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等 饲料加工行业是饲料 行业的主体 蛋白饲料制造业 动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等 水产饲料制造业 海水、淡水鱼、虾、贝饲料 其他饲料制造业 饲料添加剂 营养性饲料添加剂 饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等 饲料添加剂的生产状况表现了一国饲料发展的水平 一般性饲料添加剂 药物饲料添加剂 抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促 生长类等 饲料原 玉米 饲料原料作为饲料 料工业 豆粕 行业的直接上游行业 鱼粉 对饲料生产的影响重大 饲料加工机械行业 饲料加工机械行业为饲料工业提供设备和技术支持 (二）行业概况。目前，我国饲料工业的发展由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。2010年中国饲料业总产量为1.56亿吨，在2002-2010年我国饲料总产量年均复合增速为8.2%，依然处于稳步提高的发展阶段。 （三）产业链分析。饲料业的上游产业主要包括种植业、交通运输业、机械制造业、医药业等。下游产业主要是畜牧业、食品加工业、围绕饲料产品的物流业贸易等。饲料业一头连着种植业，一头连着养殖业，是农业产业化的中轴产业。其受制于养殖业的发展规模以及种植业收成，但又受益于城镇化进程。饲料是养殖业供应环节中的重要一环，饲料价格直接影响饲料业上游成本。 （四）行业竞争分析。 中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30％左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。 饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈,市场集中度低。饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。 相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的现状是，约3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量80％，单个企业的平均生产规模为12．5万吨／年左右。美国300家饲料加工企业生产了1.2—1.4亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为40万吨／年左右。 产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50％，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。 区域布局分析。由于区域间经济发展和消费市场的牵引，导致饲料企业过多集中在少数发达的省份，这些地区的饲料加工能力出现过剩。东南沿海地区的改革开放先行了一步，因而饲料工业便主要分布在这一带。而在内地饲料粮主产区和欠发达地区缺少以生产高质量、多品种的预混料和浓缩料为主的骨干企业，配合饲料加工能力不足。 配合饲料前5名的省份是：广东、山东、河北、四川、江苏，共生产饲料占全国总产量的42.70％，前10名的省份共生产产品占到全国65.70％。 浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北，共生产产品占全国的比重为82.5％。 添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江，共生产产品占全国的57.16％，前10名(江西、广东、吉林、北京、湖北)共生产产品占全国的80％。 总的而言，我国饲料工业的区域布局不平衡