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第三部分 融资方案 我集团公司投资建设的南京市快速内环东线工程三标段和二标段均为 BT 项目，项目总投资分别为 14.3536 亿元和 7.5422 亿元，经过投资建设南京快速内环东线 BT 项目， 我们积累了丰富的投融资和建设 BT 项目管理阅历。 经我公司测算，南京地铁二号线一期工程土建D2-TA05 标 BT 项目的初始总投资约为 RMB72439 万元，其中：工程建设费用 60591 万元，总融资费用（建设期和回购期） 11848 万元。 若我公司有幸中标，我们将在招标文件规定的 2 个月内依据国家有关法律、法规以及招标文件所规定的要求在南京市完成南京地铁二号线一期工程土建 D2-TA05 标投资建设公司(即项目法人公司，下同)的设立，项目法人公司负责该项目的融资、建设和移交。 依据我公司施工进度布置，建设期暂定为 26 个月（自合同生效日期起至生效日期后的第 26 个月），项目投资在 26 个月内按工程进度分期投入。 我公司具有投资建设本工程的投融资能力且资产负债及信用状况良好，能够满足该标段工程建设的资金需要。 工程投资规划布置 为保证项目建设顺利完成，我公司依据项目建设的施工进度布置(建设期 26 个月) 和本工程的实际情况制定了详细的资金运用规划，并在此基础上编制了月度、季度、年度投资规划表，保证资金布置既能满足施工建设的正常需要，又要避开资金闲置而增加财务费用，造成资金浪费。投资规划为自有资金与债务资金在建设期内按比例（分别为95％建设费用的每月均匀投入额的 35%和 65％）分期注入，详细月度、季度、年度投资规划分别见下表： 合理的资金结构及资本金到位规划 该项目总投资暂按 72439 万元人民币进行测算，其中：工程建设费用 60591 万元， 总融资费用（建设期和回购期）11848 万元。若我公司（中铁十五局集团有限公司，下同）被选为投资人，我公司将投入该工程自有资本金 2.12 亿元，占项目建设费用总投资的 35％。项目公司信贷资金与自有资金之比约为 6.5:3.5。在资本金以外，项目投资所需余款由项目公司以交投公司的回购担保函向银行等金融机构进行项目融资。项目自有资本金到位规划见下表： 项目自有资本金到位规划 投入时间 投入金额（万元） 比例 2006 年 3 月 7066 33.33％ 2006 年 6 月前 7066 33.33％ 2006 年９月前 7075 33.34％ 合 计 21207 100％ 按要求注册项目公司 我公司中标后，将在２个月内依据国家有关法律法规以及招标文件所规定的要求完成该工程项目公司的设立。项目公司全称暂拟定为：南京地铁二号线一期工程土建 D2-TA05 标投资建设公司（简称项目公司，下同）。项目公司注册资本暂定为 21207 万元人民币（为项目建设费用60591 万元的 35％）。在中标后将先行依据上述自有资本金到位规划以到位后的自有资金进行项目公司注册，注册资本将依据自有资本金到位规划分三批等额进行验资增资。 项目融资方案及保障措施 （一）足够的自有资金 2004 年 12 月 31 日，我公司帐面货币资金6.9 亿元人民币，有足够的自有货币资金用于该项目的资本金并保证项目的流淌资金需求,该项目的投资资金彻底能够及时足额到位。 为了说明我公司的自有货币资金情况，此次投标请部分开户银行出具了存款证实， 日均余额达到 8000 万元，目前资金余额共计 8.4 亿元。 （二） 可靠的融资保障 1、银行为我方出具的银行贷款承诺意向书 兴业银行南京分行、中国建设银行江苏省分行为我公司出具了贷款意向书并将作为我项目公司的融资顾问，中国建设银行江苏省分行意向性承诺将向我公司提供相当于项目建设费用 53.64％的项目贷款约 3.25 亿元。 2、银行的综合授信作为我方本项目投资资金的后续保证。 工商银行、交通银行向我公司提供了金额达42 亿元人民币的综合授信，其中工商银行 22 亿元、交通银行 20 亿元。另外我公司已与建设银行达成初步协议，建设银行将给我方提供 30 亿元人民币的综合授信额度，各银行为我公司授信共计 72 亿元人民币。这些综合授信进一步增强了我公司的融资能力，作为本项目建设资金的后续保证。 3、良好的银行信用是项目融资的重要保证 我公司连续十年均被中国建设银行洛阳分行评为信用等级 AAA 级，被交通银行洛阳分行评为信用等级 AA 级(交行系统内最高信用等级)。良好的银行信用将成为此项目建设资金融资的重要保证。 (三)良好的财务状况 公司注册资本金共 48721 万元。其中：国有资本28691 万元，占全部注册资本金的 58.9%，集团公司职工持股会 20030 万元，占全部注册资本金的 41.1%。2000 年，我公司取得对外经营权。截至 2004 年 12 月