国内外磷化工行业发展趋势分析课件.pptx

国内外磷化工行业发展趋势分析石油和化学工业规划院高永峰）2015年11月，贵阳 主要内容?概述?国外磷化工行业发展情况及趋势?国内磷化工行业发展情况及趋势? 国内典型企业发展案例分析 概述磷复肥：用于农、林、牧等作为植物营养；特点:投资高、规模大、附加值低。发达国家进入衰退期，中国进入成熟期、竞争激烈，面临行业整合广义的磷化工范畴黄磷：基础工业原料，用于化工、轻工、国防、农业、医药等行业；特点：能耗高、污染治理难度大。国外黄磷持续萎缩。国内进入成熟期，面临产业结构调整磷酸盐及磷化物：黄磷、磷酸深加工产品，用于化工、医药、航空航天等新兴、尖端行业。特点：精细化程度高、市场容量小、附加值高。国外发展走高端化路，国内产业产品档次低，市场前景广阔，面临产业升级，技术及市场堡垒强 概述（磷化工产业链示意） 概述? 世界磷资源储量分布情况（美国地质调查局最新公布）2012年全球磷670其它, 3%美国,沙2%特阿拉伯, 1%旦, 2%南非, 2%秘, 1%俄斯, 2%叙利, 3%阿及利, 3%中国, 6%摩洛哥和西撒哈拉,75% 主要内容?概述?国外磷化工行业发展情况及趋势?国内磷化工行业发展情况及趋势? 国内典型企业发展案例分析 国外磷化工行业发展趋势-磷复肥? 国外磷肥发展总体情况?世界磷肥的发展始于19世纪中期，最早的磷肥品种是普钙和钢渣磷肥，普钙是当时主要的磷肥品种。湿法磷酸和重钙处于研究开发阶段?1935年后湿法酸的快速发展为重钙发展创造了条件。50年代开始重钙迅速发展。?硝酸磷肥的开发和生产要比重钙早的多。1928年挪威Odda Smelt公司开发成功最早的冷冻法工艺。50年代后合成氨和硝酸工业迅速发展，而且当时硫价高涨，因而促使各国相继发展硝酸磷肥。当时的硝酸磷肥装置主要集中在欧洲，占磷肥生产能力的82% 国外磷化工行业发展趋势-磷复肥? 国外磷肥发展总体情况?磷铵的发展始于美国。1920年由美国氰胺公司建设第一家工厂，1954年，第一家以湿法磷酸为原料的磷酸二铵工厂在美国投产。60年代磷酸二铵和以其为基础的硝酸磷铵、尿素磷酸铵生产在美国得到了发展。随着湿法磷酸工业化的成熟，磷酸铵系肥料得到了快速发展。磷铵成为主流磷肥品种?世界上最早的复合肥是混合肥料，而且是天然有机物如鱼粉、屠宰场废物、棉子粉、烟草茎和骨粉等的混合物。大规模的复合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸铵肥大量生产时才开始的。70年代欧洲的复合肥以硝酸磷肥为主，60年代中期以后美国复合肥以磷酸铵系肥为主 国外磷化工行业发展趋势-磷复肥? 国外磷肥发展总体情况?从50年代开始，世界磷肥特别是高浓度磷肥进入高速发展期，1950至1980年30年间，世界磷肥生产增长了近6倍?这期间以欧洲、美国和日本为代表的发达国家磷肥发展最快?前苏联磷资源丰富，从50年代开始磷肥发展较快，但1990年苏联解体，经济动荡，磷肥生产受到严重影响，生产消费大幅度下降?其它磷资源相对丰富的国家如中国、摩洛哥及沙特等由于经济欠发达，技术装备落后，上世纪80年代前基本没有发展 国外磷化工行业发展趋势-磷复肥? 国外发达国家发展情况? 发达国家，主要是欧洲大部分国家、美国、日本等，经过20多年的高速发展期，在上世纪七十年代进入发展的成熟期，这期间也是这些国家的经济高度发达期，经过近二十年的成熟期，于九十年代初业开始逐渐衰退，进入衰退期。 国外磷化工行业发展趋势-磷复肥? 国外发达国家发展情况?发展特点衰退期内，大量企业关停；产能、生产量和施用量大幅下降，到2012年整体下降幅度达50%以上，有的国家下降为零；生产企业大幅度减少；目前发达国家磷肥产量占全球产量不足20%成熟期内，市场竞争激烈，环保、资源、生态、土壤矛盾加剧，产业资本和资产兼并重组力度空前，生产力趋于高度集中快速发展期内，产能快速增长，市场占有率迅速扩大，生产量占当时全球磷肥产量的70-80% 国外磷化工行业发展趋势-磷复肥? 国外发达国家发展情况?发展特点至2012年，除美国以外的发达国家磷肥生产量均下降85%以上。丹麦、爱尔兰下降为零。英国、法国、德国、意大利等国下降至几乎为零。比利时、日本下降85%以上 国外磷化工行业发展趋势-磷复肥? 国外发达国家发展情况?发展特点?只有美国例外。美国是世界上磷资源比较丰富的国家之一，磷复肥行业非常发达，在国际市场上的竞争力极强，行业成熟期延长且拖后。美国磷肥产量在1998达到顶点后才开始下降，至目前下降了30%左右。磷肥施用量从1980年开始下降，到目前下降了20%左右。?即便如此，美国仍然是目前国际磷复肥的生产、出口和消费大国，其磷复肥产品在国际市场上具备较强的竞争能力和实力 国外磷化工行业发展趋势-磷复肥? 国外其它国家发展情况? 非洲的摩洛哥、突尼斯，中东的沙特阿