投中项目管理系统需求文档1020.docxVIP

目录 IR 模块 3 LP 列表 3 LP 列表页 3 LP 详情页 4 LP 新建页 7 基金列表 8 基金列表页 8 基金详情页 9 基金新建页 11 LP 会议 13 LP 会议列表 13 LP 会议详情（弹窗） 13 定期报告 14 定期报告列表 14 定期报告详情（弹窗） 14 拜访记录 15 拜访记录列表 15 拜访记录详情（弹窗） 16 LP 联系人 16 LP 联系人列表页 16 LP 联系人详情页（弹窗） 16 LP 联系人新建（弹窗） 17 归档基金 17 项目管理模块 17 进行中 17 项目列表页 17 项目详情页 18 项目新建页 23 待审批 25 被驳回 25 归档项目 25 拜访记录 25 项目联系人 25 项目流程 25 投后管理模块 26 项目列表 26 归档项目 26 增值管理 26 会议纪要 26 模板管理模块 26 模板列表 26 系统管理模块 27 全局规定： 1、 单独列表页，20 条翻页；在页面内的列表 10 条翻页。 2、 所有列表页都默认按照添加时间倒序排列，即最新添加的在最上。 3、 货币币种默认提供人民币、美元两种。添加/编辑金额类内容，除了填写数字的文本外， 还需要两个下拉框选择分别是“单位”和“币种”，默认分别为一（全部选项为一，万，百万，亿）和人民币（全部选项为人民币，美元），选项均不计入词典。 4、 单页面有多模块的，每一模块都有单独的编辑、确认、（添加）。 5、 空值显示“--”。 6、 未标明字数限制的备注框，都限制100 字，提交时提示。 IR 模块 LP 列表 LP 列表页 字段 类型 前置条件 后置条件 交互 备注 新建 LP 按钮 -- 打开新建页面 点击新标签打 开 LP 名称 搜索框 -- 对简称及全称 进行检索 脱离编辑状态 开始搜索 是否已投 下拉框 -- 筛选相关字段 LP 类别 下拉框 -- 筛选相关字段 资本来源 下拉框 -- 筛选相关字段 添加时间 时间控件 -- 筛选相关字段 1、日期控件。2、添 加日期后 台获取记 录。 LP 简称 文本链接 -- LP 详情页 新窗口 是否已投 文本 -- -- -- LP 类型 文本 -- -- -- 资本来源 文本 -- -- -- 成立时间 文本 -- -- -- 管理资金总额 文本 -- -- -- 已投基金数量 文本 -- -- -- 删除 文本链接 -- 删除此条，归 入信息回收 弹窗确认是否 删除 删除可恢 复 LP 详情页 基本信息-机构类 字段 类型 前置条件 后置条件 交互 备注 编辑 按钮 -- 进入编辑页面 原地跳转 见① 拜访记录 标签按钮 -- 进入拜访记录 页 在本页面 已投基金 标签按钮 -- 进入已投基金 页 在本页面 LP 简称 文本 -- -- -- -- 英文简称 文本 -- -- -- -- LP 全称 文本 -- -- -- -- 英文全称 文本 -- -- -- -- 资本来源 文本 -- -- -- -- LP 类型 文本 -- -- -- -- 成立时间 文本 -- -- -- -- 管理资金 文本 -- -- -- -- 是否已投 文本 -- -- -- -- 联系人 文本 -- -- -- -- 地址 文本 -- -- -- -- 邮编 文本 -- -- -- -- 电话 文本 -- -- -- -- 传真 文本 -- -- -- -- 邮箱 文本 -- -- -- -- 网址 文本 -- 跳转到网址所 指向网页 新标签页跳转 -- 总部所在地 文本 -- -- -- -- 备注 文本 -- -- -- -- ① 除了没有 LP 类别，编辑页面与新建页面格式字段相同，只是成为编辑可改状态。 ② 编辑页面通过在拜访记录详情弹窗上的“编辑”按钮进入。 拜访记录-机构 字段 类型 前置条件 后置条件 交互 备注 基本信息 标签按钮 -- 进入基本信息 页 本页面跳转 -- 已投基金 标签按钮 -- 进入已投基金 页 在本页面 添加记录 按钮 -- 弹出添加页面 -- 见① 下载文档 文本链接 有下载文件 下载所上传文 直接在浏览器 没有下载 档 开启下载 文件则不 显示 删除 文本链接 -- 删除此条，归 弹窗确认是否 删除可恢 入信息回收 删除 复 摘要 文本链接 -- 展示拜访记录 点击弹窗展示 显示 15 个 该记录 字， 鼠标 移动上去 显示全部 文字。 受访者 文本链接 -- 展示受访者资 点击弹窗展示 -- 料 受访者职位 文本 -- -- -- -- 拜访者 文本 -- -- -- -- 拜访时间 文本 -- -- -- -- ①添加记录弹窗页 字段 类型 前置条件 后置条件