第一章个人理财规划概论.pptVIP

第四节 个人理财师 个人理财师（CFP），通常又称为注册金融个人理财师、个人理财规划师、金融策划师等，是国际上最为权威的理财职业资格。在我国，它是由国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China) 进行认证。 注：4E标准：教育（Education） 考试（Examination） 从业经验（Experience） 职业道德（Ethics） 一、个人理财师的定义 第二十八页，共四十二页，2022年，8月28日 AFP和CFP两级认证 国际金融理财标准委员会实施两级金融理财师认证： 助理金融理财师（AFP） 注册金融理财师（CFP） 第二十九页，共四十二页，2022年，8月28日 AFP和CFP两级认证 至2013年6月30日，中国大陆金融理财师AFP?持证人总人数为117,458人，国际金融理财师CFP持证人总人数达到17,545人。 截止到2012年12月底，全球获得CFP资格认证的专业人士达147,822人。 第三十页，共四十二页，2022年，8月28日 AFP和CFP的资格认证路径图 第三十一页，共四十二页，2022年，8月28日 AFP认证的具体要求 （1）接受专门教育（培训），获得AFP培训合格证书 ，目前有三种获得途径