1-5月汽车市场分析报告（中）.docxVIP

? ? 2008年1-5月汽车市场分析报告（中） ? ? 　　5月的商用车企业产销率总体达到103%的水平，只有济南重汽稍低。商用车企业已经为下半年的淡季考虑。 　　1-5月的商用车企业日子均较好，只有华晨金杯的日子较差，备受瞩目的南汽的商用车5月恢复正增长。金杯的下滑主要是金杯轻客产品老化的结果。随着乘用车的巨大投入，华晨的商用车受拖累尔面临巨大的生存压力，目前新品的市场前景令人担忧。 　　6、跨国集团中国乘用车市场表现 　　图表 12跨国集团中国乘用车市场历年表现 　　中国狭义乘用车市场的SUV和A级高端轿车增长势头迅猛，而MPV和低端轿车走势乏力。各跨国集团的产品布局和相对的优势地位决定其市场地位。日系在高端 A级轿车和SUV表现突出，因此日系的市场地位进一步上升，丰田、本田和日产的表现均较突出。而韩系车凭借SUV新品和低端A级车的表现突出而市场地位上升明显。 　　主力集团的大众和通用的表现稍差，尤其是通用的产品布局与市场发展严重背离，因此市场份额逐步下降，而且目前没有反转的趋势。 　　5月的跨国集团的中国市场份相对4月升降明显，表现较突出的是丰田、本田、现代三大集团。丰田的强势表现主要是一汽丰田的卡罗拉、皇冠等强力表现，而广州丰田处于蓄势待发状态。韩国现代的走强是新伊兰特的强力表现和老产品赛拉图的贡献，这与通用凯越上市延期有一定关系。5月日产的走强是在天籁换型的超低销量期间，其SUV逍客和骊威新款的贡献均较好。福特的5月市场份额下降主要是沃尔沃S40 和蒙迪欧的零售较低，而福克斯的销量也增长乏力。标致雪铁龙的市场份额下滑与标致307的走势不佳相关。 　　2008年的跨国集团表现较强的是大众、丰田、现代起亚。这几家的共同特征是持续走强，尤其是丰田的近年每一个阶段都在走强。大众是05年后调整过来的结果。现代起亚的调整慢于大众，效果也明显差于大众，能否持续走强还有待观察。 　　1、狭义乘用车主力品牌市场表现 　　图表 13乘用车主力品牌市场表现 　　目前狭义乘用车主力品牌的前14名始终都是轿车，但SUV的单品牌销量也在快速的上升，5月的本田CRV销量仍达到7020台的高位，进入狭义乘用车的前15强。 　　5月的乘用车品牌特征出现新变化。捷达销量夺冠，其次是雅阁和卡罗拉，凯美瑞从4月第2 降到第5位。悦动和伊兰特的组合销量仍达2万台的较高水平，超过卡罗拉与花冠的组合。丰田的卡罗拉的5月销量排名第三，保持三甲的位置。 　　凯越的5月销量地位稍有下降，但其新品上市衔接期的销量仍有如此之高，说明凯越的品牌优势依旧较强。 　　QQ本月销量排名滑落出前十名，前十名中仅有夏利1个自主品牌，这是近期最差的状态。F3 排名第13位，自主品牌的主力品牌销量下滑的状态延续。 　　2008年1-5月的累计销量排名仍是A级车的天下，捷达、凯越、卡罗拉、伊兰特等占据前10名的主力位置。小型车的夏利和乐风，微型车的QQ，中高档车的凯美瑞、雅阁、帕萨特也都名列其中。前10名的新品只有卡罗拉。老产品中增长最快的是乐风，同比增长89%，其出口贡献较大。凯越销量已经出现负增长，且其他主力品牌销量增长基本均低于轿车增速，轿车主力品牌的表现一般。 　　2、微型轿车主力品牌表 　　图表 14微型轿车主力品牌07-2008年走势 　　受到QQ和SPARK、奥拓等车型的销量下降的影响，微车市场2008年5月总体同比下降12%，首次出现严重的大幅下滑。而1-5月的微型品牌销量仍同比增长4%，5月的状态因此尤显恶化。根据5月微车终端零售数据看，微型市场同比下滑13%，这与1-5月的国内市场累积负增长12%相一致，下滑状态仍在持续。 　　1-5月的QQ、北斗星仍处于增长状态，拉动微型市场的销量增长，但其它部分品牌下滑严重，尤其是次新品的表现不佳。导致微型市场总体走出困境的主要原因是出口的贡献。QQ、奔奔等2008年加大出口的力度，有效地抵御了国内市场的负增长压力，尤其是QQ的出口增量达到2万台，成为遏制微型市场下滑的最核心支撑。而老车型的奥拓等也出现走强态势，销量在老车型中下滑较少。 　　2008年微型车占轿车市场的份额为7.5%，较07年同期下降1个百分点。而5月的微型份额为6%，较同期下降两个百分点。微型市场的危机并非产品老化问题，次新品的表现比老产品还差，说明产品的技术和质量有较大差距，需要提升基础的内功，并开拓消费群体，这不是简单的精品概念。 　　3、小型车市场走势 　　图表 15小型车主力品牌07-2008年走势 　　5月小型车市场同比增长11%，稍低于总体市场的同比增速；同时5月的国内市场零售增长也仅有6%，远低于国内市场的轿车总体增长速度。5月乐风、POLO、骊威等合资品牌小车表现较突出。而本田爵士的5月的销量环比提升较大，属于异常的月度波动。5月的乐风销