嘉益股份：浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docxVIP

二〇二三年五月 股票简称： 嘉益股份 股票代码： 301004 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. (浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区) 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 浙江嘉益保温科技股份有限公司 (以下简称“嘉益股份”或“公司”) 是在深圳 证券交易所创业板上市的公司， 为满足公司业务发展的资金需求， 提升公司盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和 国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称“《管理办法》”)《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证 券期货法律适用意见第 18 号》(以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”) 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟采用向不特定对象发行可转换公司债 券 (以下简称“本次发行”) 的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券， 该可转换公司 债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行实施及品种选择的必要性 (一) 本次发行是公司主营业务持续快速发