2022年全球和镓储量、供需和价格变动简析.docx

2022年全球和镓储量、供需和价格变动简析 一、镓产业概述 镓多以砷化镓、氮化镓、氧化镓、4N工业镓形式应用，其中工业镓又是其他产品最主要的基础产品。砷化镓作为重要的第二代半导体材料，是目前最为成熟、生产量最大的化合物半导体材料之一，有四大用途,即LED、VECSEL、射频器件、光伏器件，其中LED和射频器件占据主要部分。 金属镓按照纯度分类及应用情况 二、镓产业链示意图 砷化镓(GaAs)和氮化镓(GaN)分别是第二代和第三代半导体材料的代表，金属镓作为砷化镓和氮化镓的核心材料，是未来半导体产业不可或缺的基础材料。 镓是生产砷化镓、氮化镓、磷化镓及铜铟镓硒的必要原料，下游产品主要有半导体材料、半导体发光元件、集成电路、晶体管、射频器件(应用于5G、国防通讯等)、功能合成材料、温度计、CIGS薄膜太阳能电池等。目前金属镓消费集中在砷化镓、高性能磁材、化合物半导体以及产业链的延伸产品上。 目前镓生产方法有碳酸石灰法、汞齐电解法、萃取法和树脂吸附法等。吸附提镓工艺对氧化铝的生产没有任何影响，并且使用的解吸剂属于一般的无机酸碱，易处理，不会对环境保护造成压力，目前吸附材料提取镓的工艺优势更为明显。 镓产业链示意图 三、全球镓储量、供给现状 1、储量 2015-2021年全球镓产量变动情况 全球主要镓资源了来源加工铝土矿的副产品，其余部分由锌加工残渣产生。铝土矿中的镓含量平均值为百万分之五十，世界铝土矿资源中所含的镓估计超过100万吨。根据过往数据显示，全球镓资源主要分布在非洲、大洋洲、南美洲(含加勒比)、亚洲和其他地区，所占比重分别为32%、23%、21%、18%和6%。 全球伴生矿铝土矿镓资源储量分布 2、产能 镓产品根据品质又分为粗镓(工业镓)和精镓(高纯镓)。产能整体上呈现上升趋势，精镓从2010年的177吨波动上升至2021年的325吨，其中2014年全球精镓产能迅速下降，主要是受到需求量下降的影响；粗镓表现为稳步上升态势，截止2021年达774吨；再生镓产能来看，一般情况下保持稳定，2016年由于全球半导体产业和的通信快速发展产能从200吨上升至270吨，随着较为稳定，2020-2021年约273吨。 2010-2021年全球粗镓和精镓产能变动情况 3、全球镓产量 全球镓产量来看，2019-2020年受全球半导体景气度程度低和疫情影响，整体需求和产量有所下降，2021年全球半导体产业大增，全球镓产量增长明显。2022年来看，上半年镓行业景气度高涨，下半年价格快速回落，整体产量预计将小幅度增长。 4、细分国家产量 细分国家产量来看，中国占比全球镓产量最高。德国和哈萨克斯坦分别于2016年和2013年停止了镓生产。(2021年德国宣布将在年底前重启初级镓生产)，匈牙利和乌克兰分别于2015年和2019年停止镓生产，中国镓占比全球镓产量持续提升，截止2021年，占比全球镓产量已超90%。 2015-2021年全球主要国家镓产量变动 三、中国镓储量现状 1、储量 就我国镓矿储量现状而言，镓资源作为国家重要款产，拥有全球最大的储量，自然资源部数据显示，2020年我国镓金属储量超20万吨，随着国内地质勘探投入水平和技术提升带动，我国镓矿储量在2021年达到24794.6吨。 2020-2021年中国镓矿储量变动情况 2019-2022年中国镓产量变动情况 2、省市分布 细分储量来看，我国镓金属主要储存在四川、贵州、江西和山西等地，四省份综合占比国内镓矿储量达92.4%，其中四川省储量最高超12万吨，占比国内储量近一半，贵州、江西和山西分别占比15.9%、14.4%和12.6%左右。 2021年全国主要省市镓矿分布情况 四、中国镓供需、价格和进出口现状 1、镓产量 2020年以来，随着下游半导体等需求带动，同时镓价持续提升和我国镓出口提升，同时2022年我国镓主要生产企业快速扩产和技改，产量表现为增长态势，但整体受进口铝土矿比例上升影响，整体增速相较2021年略低，数据显示，2022年我国原生镓产量约606吨，再生镓超40吨。 2021-2022年中国和国际镓月度均价走势图 注：原生镓产量 2、消费量 就消费量情况而言，2020年起随着国内镓的应用场景不断丰富，国内镓的消费结构逐渐发生转变。磁材、光伏领域需求量与LED、半导体占镓消费的80%以上，半导体、新材料又是国家重点发展产业集群，国内镓市场需求增长趋势明显，2021年总消费量约470吨左右，同比增长近30%，2022年估计约500吨左右，整体过剩25吨左右。 2019-2022年中国镓消费量变动情况 3、镓价格走势 2020年上半年疫情影响，市场影响价格幅度较小，2020年下半年以来，中国镓市场持续活跃，受益下游半导体等需求持续推 动，国内和国外镓价格表现为快速增长趋势；2021