中国工程机械租赁行业需求情况及竞争格局分析.docx

? ? ? ? ? 中国工程机械租赁行业需求情况及竞争格局分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工程机械租赁是指机械设备拥有单位将设备有偿提供给设备承租方租赁使用。在国外工程机械租赁是主流的工程机械销售途径，对比直接采购，工程机械设备租赁具有以下突出的优点： 工程机械设备租赁的优点 ? ? 我国工程机械租赁行业主要租赁模式包括经营租赁模式、融资租赁模式、杠杆租赁模式、转租赁模式以及回租模式。目前我国工程机械租赁市场还不完善，缺乏行业标准，信用体制不健全、未形成领袖企业、市场竞争无序，行业市场亟待出台规范政策。不过，工程机械租赁行业发展尽管阻力重重，但市场前景依然看好。 ? ? 1、工程机械租赁行业渗透率及市场规模分析 ? ? 我国是工程机械生产大国，工程机械保有量巨大，2019年中国工程机械主要品种保有量达886万台。在经济低速增长叠加转型升级趋势下，未来新增需求空间较小，经济新常态下工程机械将进入存量时代。 2015-2019年中国工程机械保有量情况 资料来源：Leading Industry Research 、整理 ? ? 根据中国工程机械工业协会工程机械租赁分会的测算，2017年我国工程机械租赁渗透率达到49.4%，少数设备租赁渗透率能够达到70%。 ? ? 2018年在工程机械市场火爆之下，我国工程机械租赁渗透率突破50%，预测达到50.7%。2019年，我国工程机械租赁行业在整个建筑工程机械领域的渗透率将会得到进一步的提升，届时渗透率将达到55%以上。 ? ? 但是在发达国家，工程机械租赁却已经成为主流，占据市场总份额的65%。未来随着我国工程机械行业的稳步发展，融资租赁业务的优势发挥，其在工程机械行业的渗透率将进一步提高。 2010-2019年中国工程机械租赁市场渗透率统计情况 ? ? 根据发布的《2021-2027年中国工程机械租赁产业竞争格局及发展前景预测报告》显示：近年来，我国工程机械租赁行业不断增长壮大，规模从2010 年1500 亿增长到2019 年7000亿。2010年以来我国工程机械租赁行业市场规模复合增长率为18.67%。工程机械设备租赁在工程机械市场中的渗透率也不断提升，未来随着设备租赁业务的优势，在工程机械行业租赁的渗透率将进一步提高。 2010-2019年我国工程机械租赁行业市场规模走势图 ? ? 工程机械大致分为压路机、平地机、摊铺机、塔式起重机、挖掘机、装载机、混泥土泵车、叉车8个品种，其中挖掘机、装载机和塔式起重机租赁是最大的市场，占工程机械租赁市场比例分别30.20%、25.40%、14.00%，2019年市场规模分别为2114元、1778亿元、980亿元。 2014-2019年工程机械租赁行业细分服务市场规模 ? ? 2、工程机械租赁行业竞争格局分析 ? ? 目前全国工程机械租赁企业上万家，但是企业普遍规模小，以中小型租赁公司为主，全国资产在5000 万元以上的工程机械专业租赁公司不过百余家。市场竞争格局极为分散，大型租赁企业较少。 ? ? 从目前我国工程机械设备租赁市场的供应结构看，租赁商大致可以分为四类： 我国工程机械设备租赁市场主要参与者 ? ? 一是大型施工企业组建的设备租赁公司，由于2010年前工程机械租赁市场的繁荣和回报率高，使许多拥有庞大设备资产的施工企业，进入设备租赁市场，利用自身的闲置设备创造一部分价值，以盘活资产、增加额外的经营收入。 ? ? 二是工程机械制造厂商，也组建了自己的租赁公司，涉足租赁市场。厂商系融资租赁公司的主要任务为帮助制造厂商销售设备，其优势是背靠实力雄厚的企业集团，缺点是除了母公司之外很难开拓其他制造企业业务，市场的自主性不如实体租赁。 ? ? 制造厂商租赁公司的主要包括中国康复（三一集团持股，新三板上市公司）、中联重科融资租赁有限公司、徐工工程机械租赁公司等。租赁模式一般为融资租赁，部分公司业务范围不限于工程机械，例如海翼厦门融资租赁公司，其租赁业务也包括环保设备的租赁。 2019年工程机械厂商租赁公司情况 - 制造企业名称 成立时间 注册资本（亿元） 2019年收入（亿元） 中国康富国际租赁有限公司 三一集团 1988 24.98 20.62亿元 中联重科融资租赁有限公司 中联重科 2009 2.8亿美元 总公司融资租赁销售收入121.29亿元， 金融服务营业收入7.33亿元。增长迅猛。 徐工工程机械租赁公司 徐工集团 2007 8.00 总公司融资租赁销售收入82.17亿元 龙工融资租赁有限公司 中国龙工集团 2007 2300万美元 融资租赁利息收入212.6万元 海翼厦门融资租赁有限公司 厦工集团 2008 7.00 NA 中恒国际租赁有限公司 柳工集团 2008 8.90 总