2023年中国AI大模型对通信行业影响几何.pdfVIP

%% %% 2023年中国AI大 模型对通信行业 影响几何 [Table_Title] 1 目录 总论：AI 大模型对通信行业拉动几何？ 光模块交换机：新一轮流量应用革命开启 第一大变量：服务器网卡数量剧增 第二大变量：数据中心网络架构变革 光模块展望：23 年呈现前低后高，24 年或全面爆发 数通新平台导入在即，产业升级逻辑清晰 交换机：数通需求驱动增长，新一代交换芯片蓄势待发 AI 服务器：量价齐升，国产崛起 大模型算力需求大，AI 服务器量价齐升效应显著 海外制裁有望加速国产AI 服务器快速崛起 IDC 及配套设备：算力底座，新方案加速渗透 运营商：算力网络主导者，对内提效对外赋能 2 %% 4 %% 总论：AI 大模型对通信行业拉动几何？ ChatGPT 引爆新一轮机器学习革命，AI 大模型持续演进，彰显巨大潜力。年初以来AI 板块的大事件不断：2023 年1 月，微软宣布再向OpenAI 投资100 亿美元。3 月14 日 OpenAI 发布了多模态预训练大模型GPT-4 。3 月16 日，微软推出Copilot ，GPT-4 模 型全面接入Office 全家桶，同期谷歌宣布AI 工具整合进Workspace ；百度正式发布了 知识增强大语言模型「文心一言」。3 月21 日，英伟达在GTC 大会发布超算云平台DGX Cloud。3 月24 日，OpenAI 发布ChatGPT Plugins ，提供第三方插件的开发支持。 图 1：ChatGPT 仅5 天即达到百万用户 OpenAI 迎来 Apple Store 时刻，AI 大模型有望落地为互联网入口级应用。OpenAI 发 布 ChatGPT Plugins ，可调用 ChatGPT 开发应用插件。在线出行平台等流量入口型服 务成为首批 OpenAI 插件。ChatGPT 可从爆款 NLP 模型向生产力工具转变，减少新奇 感消失、功能单一带来的负面影响。未来有望打造类似于 Apple Store 的应用生态，塑 造商业落地形式，构建良性循环，ChatGPT 有望迎来“Apple Store”时刻。大模型或将 作为底层工具革新现有的 APP ，重新定义消费习惯，有望衍生出新一代的互联网入口。 图 2 ：ChatGPT Plugins 发布首批插件 3 潜在商业价值巨大，大模型军备竞赛开启。流量入口为互联网厂商的生命线，大模型有 望重塑现有流量入口格局，潜在商业价值巨大。自ChatGPT 爆火以来，北美云商率先 加大投入，国内厂商迅速跟进。微软宣布扩大与OpenAI 的合作，追加投资100 亿美元。 Meta 计划在数据中心上额外投入40 亿至50 亿美元用于AI 。阿里巴巴宣布将全力构建 AI 大模型。大模型军备竞赛愈演愈烈，美好的商业应用潜力有望持续拉动大模型的投资。 表 1：北美云商部分AI 投资 厂商 时间 投资金额 内容 投资OpenAI ，为微软旗下产品的模型训练提供了全 Software 2023 年1 月 100 亿美元 方位的云服务支持 Meta 2023 年2 月 40-50 亿美元 增加数据中心投资，全部用于AI Google 2023 年2 月 3 亿美元 投资人工智能初创公司Anthropic 算力爆发带来数据中心 GPU 高速增长：AI 大模型的普及将带动 A I 服务器及数据中心