陕西建工集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docx

股票简称：陕西建工 股票代码：600248 陕西建工集团股份有限公司 (陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 16 层 1607B) 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年六月 1 一、本次募集资金投资使用计划 陕西建工集团股份有限公司(以下简称“陕西建工”或“公司”) 本次向不 特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 350,000 万元(含 350,000 万元)，扣除发行费用后将用于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 项目中标金额 拟使用募集资金 1 西安航天城水厂建设工程(二期) 项目 EPC 工 程总承包 160,598.83 60,000.00 2 杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教 创新园) 一期建设暨现代农业产教融合实训中 心工程总承包(EPC)项目 (二标段：学生生 活服务组团) 103,883.17 70,000.00 3 青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础 设施项目(地上部分)施工总承包工程项目 35,369.25 20,000.00 4 航空基地北屯社区安置房二期(城中村) 项目 施工二标段 50,636.72 20,000.00 5 西安大兴渭水园医院建设项目医疗楼工程施 工总承包项目 172,974.02 55,000.00 6 陕西省西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区 项目(北区)建设项目 116,602.78 20,000.00 7 补充流动资金和偿还债务 - 105,000.00 合计 - 350,000.00 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要， 公司董事会及其授权人士 将根据实际募集资金净额， 在符合相关法律法规的前提下， 在上述募集资金投资 项目范围内， 可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况， 调整并最 终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不 足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 本次发行募集资金到位前， 公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金 先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后， 公司将依照相关法律法规的要求 和程序置换先期投入。 2 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 (一)本次募集资金投资项目的必要性 1、建筑施工行业发展前景良好，市场需求呈上升趋势 建筑业是国民经济发展的重要支柱性产业， 现已成为各行各业发展的基础性 行业。 2012 年以来，中国建筑业增加值连续十年保持增长， 据中国建筑业协会 《2022 年建筑业发展统计分析》及国家统计局数据， 2022 年全年国内生产总值 1,210,207.20 亿元，比上年增长 3.0% (按不变价格计算)；全年全社会建筑业实 现增加值 83,383. 10 亿元，比上年增长 5.5% (按不变价格计算)，增速高于国内 生产总值 2.5 个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比重为 6.89%；建筑业 全年新签合同额366,481.00 亿元，同比增长6.4%；全年建筑业总产值为311,980.00 亿元， 与上年同期相比增长 6.5%。2022 年 1- 12 月份， 全国固定资产投资(不含 农户) 572,138.00 亿元，同比增长 5. 1%，其中，民间固定资产投资 310,145.00 亿元，同比增长 0.9%。 尽管受需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素叠加影响， 全国房地产开发投 资、房地产开发企业房屋施工面积等指标出现下降， 但中国仍拥有全球最大的建 设规模， 建筑业国民经济支柱产业的地位依然稳固， 对整个国民经济发展的推动 作用依旧突出。根据 2022 年 1 月住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发 展规划》，“十四五”期间全国建筑业总产值年均增长率将保持在合理区间， 建筑 业增加值占国内生产总值的比重将保持在 6%左右，建筑业的支柱产业地位有望 进一步巩固。 2、国家及陕西当地积极的政策导向，为公司业务发展提供了机遇 随着“一带一路”“乡村振兴”等国家战略的持续推进，以及地方新一轮促 进民间投资政策的出台， 固定资产投资、新型城镇化建设、 新基建以及战略性新 兴产业发展将为建筑企业发展带来新的空间。中央提出，2023 年经济增长目标 预期 5%左右，财政政策加力提效。陕西省重点部署高质量项目推进年、营商环 境突破年等相关工作， 预期生产总值增长 5.5%左右，省级、西安市重点建设达 3 到 1,720 个，总投资超 2.7 万亿元。 此外， 陕西省人民政府及住房和城乡建设厅 出台了关于进一步促进建筑业企业稳增长的一系列文件， 推动相关政策在建筑领 域落实落地，以促进全省建筑业持续健康发展。 在相关政策的支持和引导下， 陕西省建筑业企业市场开拓成效显著