2021年中国醋酸行业产业链现状、竞争格局及未来发展趋势分析.pdfVIP

2021 年中国醋酸行业产业链现状、竞争格局及 未来发展趋势分析 一、醋酸生产工艺对比 醋酸，学名乙酸，也称冰醋酸，常温下是一种有刺鼻气味的无色 液体，凝固点为16.6℃，凝固后为无色晶体。醋酸可溶于水以及乙醇、 乙醚、四氯化碳和甘油等有机溶剂。醋酸用途广泛，不仅可以用于食 品加工，还是一种重要的化工原料中间体。 醋酸的制备可以通过人工合成和细菌发酵两种方法。20 世纪 80 年代以来，各国新建的醋酸装置基本都采用低压甲醇羰基合成法，并 随着生产规模的扩大和高效催化剂的采用，优势更加明显。 二、醋酸产业链 醋酸产业链由上游材料、中游制造和下游应用三部分组成，其中 上游材料主要是甲醇、一氧化碳和乙烯，其中甲醇和一氧化碳由水和 无烟煤反应产生的合成气分离而来，乙烯由石油提炼出的石脑油热裂 解而来；醋酸是重要的有机化工原料，可衍生出几百种下游产品，如 醋酸酯、醋酸乙烯、醋酸纤维、醋酐、对苯二甲酸(PTA)、氯乙酸及 金属醋酸盐等，广泛用于纺织、轻工、化工、医药、食品等领域。 三、醋酸行业现状 1、产业链上游 甲醇作为醋酸重要原材料，其产量的提升为中国醋酸行业的发展 提供了良好的基础。据统计，2020年我国甲醇行业产量为6357万吨， 表观需求量为7639万吨，供需缺口较大，依赖进口。 2、产业链中游 从供给端情况来看，我国醋酸产能和产量整体保持增长态势。据 统计，2021年冰醋酸产能为1010万吨，产量为751万吨，产量同比 上涨6.87%，产能转化率为74.36%。 从需求端来看，2017-2021 年，我国醋酸表观消费量逐年增加。 据统计，2021年，醋酸的表观消费量为733万吨，同比增长1.74%。 3、产业链下游 从下游应用结构来看，醋酸的下游消费商品主要是 PTA、醋酸乙 烯、和醋酸乙酯等，其中PTA是消费最多的下游商品，占比为27.5%。 四、醋酸行业竞争格局 醋酸生产设备的投资较大、建设周期较长，国内产能较为集中， 前五大醋酸厂家总产能占到国内总产能的接近一半。据统计， 2021 年国内醋酸行业 CR5 为：江苏索普（140万吨，占比 13.85%）、塞 拉尼斯（120万吨，占比11.87%）、兖矿鲁南（100万吨，占比9.89%）、 上海华谊（70万吨，占比6.92%）、华鲁恒升（60万吨，占比5.93%）。 五、醋酸行业未来发展趋 1、价差位于历史高位，或将调整 2021年以来，醋酸价格大幅上涨。2022年 2 月5 日，醋酸价格 为6000元/吨，处于历史高位水平。2022年1月22 日，醋酸价差为 4044元/吨，远高于历史价差均值。 2、PTA投产进度加快带动醋酸需求 PAT是醋酸最大的下游，2021年国内PTA产能为6450.5万吨，其 在建产能较多，预计到2023年底，将有3150万吨产能投产，对醋酸 的需求拉动约为126万吨。 3、光伏行业对醋酸需求量形成支撑 醋酸乙烯可用于制备 EVA，EVA 胶膜是太阳能电池的主流封装材 料，由于下游光伏行业需求持续拉动，EVA光伏料需求增长迅速，对 醋酸需求形成一定支撑。