国际OLED蓝光材料形成垄断格局.docxVIP

国际OLED蓝光材料形成垄断格局 一、OLED发光材料定义及分类 OLED（有机发光二极管）是基于电致发光的第三代显示技术，OLED的发光原理为：在外加电场的作用下，电子从阴极注入，空穴从阳极注入，注入的电子和空穴分别从电子传输层和空穴传输层向发光层迁移，电子和空穴注入到发光层后，由于库仑力的作用束缚在一起形成电子空穴对，即激子，激子辐射跃迁，发出光子而使OLED发光，同时释放出能量。由此可见，发光材料是OLED显示技术自发光的基础，直接决定了OLED的发光特性。 OLED的三种颜色的发光材料中，蓝光掺杂材料的发射波长最短，因此能垒最高；并且与之匹配的金属材料种类较少。此外，由于蓝光材料癿能隙较宽，对载流子注入发光层的效率有影响，进而影响器件的整体性能，导致蓝光材料效率和寿命都不如红绿光材料。 OLED发光材料技术性能及壁垒 目前，化学原材料国内产能充足，市场竞争激烈，国内企业议价能力较弱，毛利率仅有10%-20%;中国是全球OLED中间体/粗单体主要生产国，目前市场格局已初步形成，行业维持较高的盈利水平，毛利率达30%-40%;而发光材料具有很高的技术壁垒，国产化能力较弱，目前由国外企业垄断，毛利率高达80%。 OLED发光材料产业链 二、我国OLED发光材料发展现状 随着今年面板制造商产能的提高，以及产品推出的需求将带动OLED发光材料市场大幅成长。按材料来看，今年预计将消耗大约16.9吨的HITL材料，其次蓝光主体材料预计将消耗4.15吨。2019年，OLED发光材料市场规模约为20.7亿元，面板面积为191.2万㎡，主要得益于智能手机OLED面板的增加，使其较2018年市场规模的9.59亿元增长115.85%。2021年随着三星SDI开始在其QD-OLED面板中应用蓝光主体和掺杂剂，预计二者的消耗量将进一步提高。2022年预计产能能达到303K/月，面板面积达到840万㎡，国内发光材料市场规模将达到66.4亿元。 国内OLED发光材料市场情况分析 相关报告：华经产业研究院发布的《 》 三、我国OLED发光材料行业竞争格局 国内企业主要从事OLED中间体/粗单体生产。发光材料的专利基本被美、日、韩、德等国家企业所掌握，在成本压力下，这些企业一般会把部分OLED中间体/粗单体的生产外包出去。中国是全球OLED中间体/粗单体的主要生产国，知名企业如万润股份、濮阳惠成等上市公司已进入全球OLED材料供应链。目前行业已经实现国产化，竞争格局也初步形成，同时盈利水平维持在中高位。 国内主要OLED发光材料企业概况 日本出光兴产株式会社拥有蓝色主体材料技术专利，在全球蓝色主体材料的市场占有率达到65.4%，与SFC包揽全球接近90%的市场。 全球OLED蓝色主体材料市场占有率 中国蓝光材料提高寿命专利领域占据第一位，份额占到了41%;其次为日本，占28%;再次为韩国，占17%;然后是美国和德国。可见，OLED技术长期以来呈现三分天下的局面，中国、日本、韩国是申请量主要贡献者，欧美国家申请量相对较少，未来中国赶超的进度将持续加快，在专利及技术上实现赶超。 全球提高OLED蓝光寿命专利分布情况 四、OLED发光材料行业未来发展趋势 1、发展下一代发光材料技术 目前，在国外材料企业和高校中，TADF（热活化延迟荧光）技术开发如火如荼，大家都在积极布局专利。虽然现阶段来看，该技术离产业化应用的指标还很远，短期内实现产品应用的可能性比较小。但这项技术的产品突破能够解决面板客户蓝光发光效率低的痛点和短板，最大可能的延展屏体设计空间。 2、企业不断涌入，将逐渐打破行业壁垒 国内OLED中间体、单体粗品的供应商，包括万润股份、西安瑞联、濮阳惠成、北京阿格蕾雅、吉林奥来德已实现规模量产并进入全球OLED材料供应链。OLED中间体和单体粗品的主要行业壁垒是下游厂商的认可，这些已进入OLED供应链的企业将受益于OLED需求的快速增长。