A股IPO审核要点分析.pptxVIP

A股IPO审核要点分析第1页/共84页第2页/共84页1234分发、分送材料见面会问核反馈会受理材料65预先披露初审会落实反馈意见 78出具初审报告；告知发行人及其保荐机构做好发审会准备工作落实发审委意见发审会109核准发行会后事项审核封卷第3页/共84页 适应监管部门要求:避免同业竞争，减少和规范关联交易，突出主营业务，明晰产权，完善法人治理结构及“三分开、五独立” 等。准备工作制定方案实施方案成立公司改制办确定改制目标选择中介机构召开组织会议尽职调查 PE可能与尽调确定基准日中介机构出具文件签署相关文件验资、创立大会、股份公司成立发起人的选择出资方式的选择避免同业竞争减少、规范关联交易产权明晰 选择PEIPO流程之一改制重组第4页/共84页辅导申请辅导过程辅导验收验收申请验收文件（总结报告等）证监局的现场检查（工作底稿）辅导协议辅导申请文件：辅导申请报告、辅导对象基本情况表、辅导人员名单等。辅导目的：公司治理、规范运作、信息披露、法律意识、诚信。辅导范围：董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上(含5%)股份的股东(或辅导方式：组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。辅导期限：无强制性规定，以不少于3个月为宜IPO流程之二辅导第5页/共84页 确定发行目标，与监管部门充分沟通，制作发行材料，挖掘企业亮点，寻找目标客户及后市支持。