基金销售人员薪酬绩效管理办法(绩效薪酬管理).docx

基金销 基金销售人员薪酬绩效管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为推动公司业务健康、有序、快速发展，持续提高业 务品质与经 营效益，明确各级员工的权利与义务，特制定本管理办法。 第二条 定义 本办法所指薪酬绩效特指各职级人员有关基本工资、 绩效工资、 业绩计提等与员工收入相关的要素。 第三条 适用范围 本办法适用于市场发展委员会基金销售团队。 第四条 名词释义 (一)折标业绩：用来核算员工绩效工资及进行考核的业绩。 折标 业绩 = ∑各产品到账金额×折标系数 (二)任务达成率：绩效工资核发、转正、晋升、降级、劝退的 依 据。 任务达成率 =当月实际达成折标业绩 / 考核任务× 100% (三)考核月： 每月 20 日 (含) 前入职的销售人员，入职当月 开 始考核，当月即为其考核月；每月 20 日之后入职的销售人员， 次 月为 其考核月。 非考核月的业绩应计入理财顾问考核总业绩， 非考核 月如 产生业绩， 员工的提成按照职级对应提点进行核发， 基本工资与 绩效 工资按出勤天数核发。 (四) 出单率 出单率 = 出单人数 / 当月参加考核人数 (若考核人数小于标准编制 人 第1页 共 6 页 数 数，则按标准编制人数计算) 第2页 共 6 页 第二章 组织架构 第五条 职位设置 第 第六条 标准编制 总经理下辖 3 名总监/ 高级总监；总监下辖 5 名理财顾问，高级 总监下辖 8 名理财顾问； 如需增加人力编制需经运营管理部、 人力资 源部同意并提升对应的业绩考核任务。 第3页 共 6 页 第4页 共 6 页 第三章 第三章 薪酬绩效管理 第七条 薪资构成 薪资由基本工资、绩效工资、业绩计提等部分构 成。 第八条 薪酬绩效考核 (一)薪酬及任务标准(理财顾问绩效工资 占工资总额 40%，管 理职级绩效工资占工资总额 50%) 工 工资总额 ( 元) 60000 50000 40000 35000 30000 26000 23000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 7500 5000 职位 总经理 高级总监 总监 理财顾问 二)业绩计提 月度任务(万) 5000 4000 3000 2500 2000 1500 1200 1000 700 600 500 400 300 200 100 岗位级别 三级 二级 一级 二级 一级 三级 二级 一级 七级 六级 五级 四级 三级 二级 一级 业绩计提 业绩计提 = ∑ (各产品到账金额×产品折标系数×提成比例) 1.业绩提成比例 计提比例 3‰ 高级总监 4‰ 总监 理财顾问 注：( 1)总经理、总监(高级总监)个人业绩，按理财顾问标准计提，同时享受 团队管理 职位 总经理 1.80% 第5页 共 6 页 计提；( 2)管理职级如未 100%完成考核任务，则计提比例按 80%执行，入职 前 3 个月计提按照 100%执行。 2.产品折标系数 根据每款基金产品周期等因素单独设定， 依据公司相关文件执行 (三)销售职级绩效考核管理 1.参与对象：理财顾问，且无违反公司或部门相关制度或规定。 2.绩效工资考核：实际绩效工资 = 绩效工资标准×绩效系数 任务达成率( X) 绩效系数 200%≤X 1.5 100%≤X200% 1.0 60%≤X100% 0.6 X60% 0.3 注：业绩挂零则绩效工资为 0。 3.试用期销售职级考核设置 销售职级试用期为 3 个月，销售职级试用期内符合以下标准， 予 以转正或终止试用 考核结果 提前转正 原职级转正 降级转正 辞退 业绩完成情况 任意时点完成月度考核任务的 200% 三个月累计完成月度考核任务的 200% 三个月累计未完成月度考核任务的 200% 连续两个月月度任务完成率低于 30%或累计 低于一级顾问月度考核任务的 200% 考核执行 达成的次月转正 理财顾问到期日转正 降级至其完成业绩对 应 级别，转正 终止试用 4.转正后考核标准 (1)考核周期：每 3 个月(自然季)为一个考核周期 (2)参与对象：所有已转正的理财顾问。 (3)考核标准： 考核结果 晋级 降级 维持 辞退 业绩完成情况 考核周期内月均业绩达上一职级标准考核任务；如业绩达标可跨级晋 升，最多晋升两级 考核周期内月均任务完成率低于 90%，按完成业绩降至对应职级 考核周期内月均任务完成率高于 90%，但未达晋级标准 连续 2 个月低于对应考核任务的 30%或累计低于一级顾问完成率的 80% 4)其他降级标准：考核期内违反公司制度或