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中国采棉机产业前景分析 一、棉花产销情况 我国棉花产量增长乏力，有进一步萎缩趋势。自2014年开始，受国家政策、市场价格、天气等因素影响，棉花种植面积出现较大幅度下滑，据国家统计局统计，2020年棉花种植面积仅317万公顷，相较于2015年的377万公顷下降幅度达到16%左右，种植面积的下降，导致棉花年产量一度下降至2016年534万吨。得益于近两年农业技术的提升和普及，2018-2019年我国棉花产量维持在589万吨左右。新疆是中国最重要的商品棉种植基地，据国家统计局统计，2020年全国棉花产量为591万吨，新疆棉花产量为516.1万吨，新疆棉产量占比高达87%，同比2019年增长3%。但是未来新疆退耕还草、还林与还牧的力度还将持续加大，以及新疆的人力成本较为高昂，新疆以外的地区棉植面积增长乏力。 2015-2020年中国棉花产量及种植面积情况 近年来棉花库存逐年下降，库存/消费比持续下滑。2019年棉花国内消费量为691万吨，期末库存仅有339万吨，库消比为48%，处于历史低位。随着棉花库存消耗的增加，棉花供给不足的情况将愈发凸显。 2015-2019年中国棉花消费量及库存基本情况 二、采棉机行业现状 长期以来我国棉花采收都以人工为主，近些年不断增长的人工采棉成本和日趋严重的采棉劳动力短缺问题，助推了采棉机市场的发展。在我国棉花主产区新疆地区的采棉机需求推动下，全国采棉机市场呈现快速发展态势。2020年我国采棉机销售量为1215台，同比2019年增长21.5%。我国采棉机市场拥有良好的发展机会，预计未来我国采棉机销量将保持良好增长势头。 2017-2020 中国采棉机销售量及增长率 从新疆和新疆兵团地区的不同行数棉花收获机的销售情况来看，2020年新疆地区和新疆生产建设兵团地区的棉花收获机销售均以3行棉花收获机为主，截止2020年12月31日，新疆地区3行棉花收获机销量达868台，占新疆地区棉花收获机总销量的85%，新疆生产建设兵团地区3行棉花收获机销量90台，占新疆兵团棉花收获机总销量的48%；此外，5行棉花收获机在新疆地区的销量也超过了百台，达到121台，在新疆地区棉花收获机销量市场占比12%；其余类型的棉花收获机2020年在新疆及新疆生产建设兵团地区的销量均不足100台。 2020年中国各地区不同行数采棉机销量情况 在相关政策推动下，我国棉花机械化程度大幅提高。据农业农村部数据，2017-2019年，我国棉花耕种收综合机械化率从71%增至81%，增长了10个百分点;棉花机收率从31%增至50%，增长了19个百分点。 2017-2019年中国棉花机械化率及机收率情况 三、市场竞争格局 我国采棉机产业行业集中度较高，主要集中在八家企业。钵施然作为我国采棉机国产品牌的代表，近几年发展飞速由此可见，自2019年第一次在市场份额上超过约翰迪尔，后继续发展，2020年占比全国市场份额的54%，同比2019年采棉机市场占比增长9%，国产替代率逐步上升。 2017-2020年中国采棉机销量市场份额占比分布 相关报告：华经产业研究院发布的《 》； 当前我国采棉机存量市场中依然以外资品牌约翰迪尔和凯斯纽荷兰为主，国产品牌发展时间较晚，整体市场存量与外资品牌还有一定差距。从2019年的采棉机内外资企业保有量份额可以看出（不含石河子贵行等其他企业留存量），2019年我国国产采棉机品牌保有量份额为25.2%，外资采棉机品牌销量份额为74.2%。我国国产采棉机品牌整体市场保有量与外资品牌还有较大差距，未来差距将逐步缩小。 2019年中国采棉机行业重点企业采棉机保有量情况 四、采棉机前景分析 采棉机在短期内连续工作的负荷较大，通常使用8~10年后就面临淘汰，且随着保有量的持续扩张，设备的更新需求也有望实现稳定增长。仅2019年，我国就有约350台的采棉机更新需求。在保有量达到一定程度后，采棉机市场的发展动力将由增量为主转变为更新换代为主。据钵施然招股书数据，2022年中国采棉机市场规模有望达34亿元，同比2021年将增长5亿元，增长率为17.2%。 2020-2022年中国采棉机市场规模预测情况 目前我国采棉机存量市场仍以外资品牌为主，2020年我国棉花采摘机进口量为350台，同比增长47台，基本全部来自于美国。《中国制造2025》重点领域技术创新绿皮书-技术路线图等国家相关政策已经提出高端农机产品国产化发展目标，到2025年，国产农机产品市场占有率稳定95%以上，200马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达60%。目前就市场占比销量而言，国产采棉机数量大幅度，同时在伴随政策扶持及企业自身研发能力提升，未来国产采棉机械将迎来重大发展机遇，逐步实现国产替代。