理财经理工作总结范文5篇(最新).pdfVIP

理财经理工作总结 1 转眼间我到紫金银行工作已经六年了，在领导的培养帮助和同事们的支持下， 我从一个法学专业出生的学生成长为一个能够熟练掌握大部分业务的银行员工。 20_我从西岗分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作，静心回顾这一年的工 作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作情况总结如下： 一、加强学习、提高素质 我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作，以前对资产 业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷 业务知识，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论知识学习，提 高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟悉信贷业务，在领导和师傅们 的帮助下，很快就上手了。我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户提 供服务。 作为一名客户经理，我深刻体会和感触到该岗位的职责，客户经理是我行资 产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客 户是我要学习和进步的地方，一方面要熟悉自己行里的业务产品，明白自己能够 给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客 户的需求，才能去有的放矢的服务客户。 在加强业务学习的同时，我还积极认真学习政治理论，提高自身政治素质。 作为一名中国民主建国会会员，我时时刻刻严格要求自己，作为参政党成员，我 积极拥护中国共产党的领导，并积极参与建言献策，努力学习中国共产党的先进 性文件，认真践行党的群众路线。 二、脚踏实地、勤奋工作 作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务， 为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来 损失，这就要求我做事要细心，观察要仔细，调查要属实，报告要认真，分析要 专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理能力 来满足客户的需求，在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资 金的安全。 三、存在不足 1 对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我 行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克服年轻气躁，做到脚踏 实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。 在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的 学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务意识，争取在各个方面 取得进步，成为一名优秀客户经理。 理财经理工作总结 2 我于 20_年 4 月接到省分行的调令，调任支行客户经理。在支行 8 个月的工 作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想 意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在 20_年三个季度的工作情况总结汇 报如下： 20_年二季度我在支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了 新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组 织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20_年 3 月至 6 月，我 参加了北京金融培训中心举办的 afp 资格认证培训，取得参加 afp 认证考试资格， 并于 20_年 7 月顺利通过了afp 认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我 深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理 论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开 展工作。 到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的 差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生， 加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先 增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到 “勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得 客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优 质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的 贡献度和忠诚度。 担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理 是我们_银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中 表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行 2 都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一 天到任新