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证券员工工作总结（精选 5 篇） 证券员工工作总结 1 刚过去的 xx 年，对我来说，这是不断积累的一年，也是不断进步的一年。 一个好的营销团队必须有好的营销经理，xx 年末营销总监张雷经理的到来改 变了以往的营销模式，10 年营业部在新增有效户和理财营销等上都有突破；对团 队高速发展作出了不可磨灭的贡献，我能身在这样的团队是很幸运的。 在营销渠道上，我也和大部分同事一样，都采用的银行渠道、小区渠道、关系 网渠道、投资俱乐部渠道、网络电话营销渠道等来挖掘客户。谁都知道证券营销是 一项需要不断积累的工作，压力很大，但平时更需要投入足够的耐心。同样的一个 问题，不同客户反复的问你十几遍，你都得耐心解答。在初次见到客户时，一定要 仔细倾听，而不是迫不及待地向客户灌输技术指标或理财销售产品情况。这样的话 客户可能很快就会表露出不耐烦的情绪。急于求成往往有可能导致功亏一篑。有时 一周下来，一个客户都没搞定，必然会很着急，但却始终只能坚持，耐心坦诚地与 客户交流才能完成自己所定的任务。 在机构户及大户方面自己年初时曾投入了很大精力去攻克，想找几个大点的来 撑撑场面，但也许是我经验不足或许是能力还不够，最后往往以失败告终。记得当 时有一个机构户都已经和我预约好了，后来没想到他自己偷偷去复外营业部开了也 不找我，只是把我当成“问路人”了…在这方面我还得继续向前辈学习，希望在 xx 年里年有所改观。 在中小户营销上，我整年都是采用 “快餐营销”模式，速战速决，连带开发。 也就是一般不持续很长时间花费大量精力去追某几个客户，也不投入较大财力请老 客户吃饭或送礼品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN 或电话上与客户聊聊天，聊 一些客户喜欢的话题。比如我在一个公司一连串开了10 多位客户，都是他们相互 转介绍的。刚开始第一位办理的客户是在论坛上认识的，我俩当时为一个国际热点 话题在论坛上相互争辩了许久，后来干脆直接加联系方式又聊到半夜，聊得非常投 机。后来有一次他问我是做什么的，我也没避讳什么，告诉他我是证券公司的，就 这样第二天他就把自己 300 万打新股的户从其他券商转到了我这。 新客户开发非常重要，但同样重要的是对现有客户的维护。我一直本着客户就 是朋友的原则，将客户当朋友。这点至关重要，这样做的目的，绝不仅仅限于公司 层面的品牌树立及满足证券交易的基本要求；就个人层面来讲，这也是一个营销人 员的职业操守及后续开发能力的体现。因为营销工作的终极目标，就是要做到能让 你的客户为你带来（介绍）新的客户。对现有客户的培养，最基本的就是证券交易 软件的正确使用及证券知识的普及，同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意 识，客户资产的缩水代表着交易量的萎缩，我们只有尽的努力，将潜在客户发展成 现有客户，将现有客户培养成优质客户，才能使客户资产有效的实现保值增值，这 个双赢局面的实现，是我们与客户共同追求的目标。 总体来说，过去的一年里新增有效户突破了 300 户，新增资产 5000 余万，相 比09 年有了很大的提高；在销售经验与新客户洽谈工作上，都取得了一定进步， 为接下来的 xx 年树立了信心。 证券员工工作总结 2 以创“一流服务质量、一流管理水平、一流人才队伍、一流工作业绩”为总体 目标，以“树金融服务文明形象，展金融服务专业风采”为创建主题，我营业部积 极开展东阳市级“青年文明号”创建活动。现将具体工作总结如下： 1、打造服务品牌，提供一流服务 2、提升经营意识，实现一流管理 以创建活动为契机，继续健全完善团支部的工作机制，团支部工作的基础得以 有效夯实，团组织的凝聚力、战斗力也实现较好的提升。 3、注重素质教育，培养一流人才 以“民主生活会”形式，倾听员工的心声，了解员工的思想动向，以培训交流 形式，并结合具有重要意义的日子，加强员工的思想政治教育，强化青年员工的思 想作风建设。如我们在三月份开展了以关爱妇女儿童为主体的三八妇女节拓展活 动、四月份以加强爱国教育，继承革命传统为主题，组织了清明扫墓活动。 20xx 年度，营业部继续坚持以人为本的原则，重视人才培养，营造学习氛 围。每天晨会、每周例会、每周培训等形式的学习与培训活动得以坚持与良性发 展。以提高员工业务水平为重点的青年岗位业务能手竞赛活动也取得较好成果，各 条业务线涌现出一批业务骨干与专业人才，较好的带动营业部专业知识的全面开 花。 4、加强企业文化建设，营造一流文化 企业文化建设是 20xx 年营业部工作的