城市燃气项目并购尽职调查报告模板.docxVIP

城市燃气项目（并购）尽职调查报告 （模板） 目录 一、项目概述 1、项目背景 2、项目调查意见 3、存在问题和建议二、城市概况 1、地理位置：说明项目城市的地理位置、交通状况及水文地质等状况。 2、区划与定位：说明项目城市（级别）行政辖区面积、人口、户数， 城市规划区与中心区面积与人口，管道燃气可覆盖的人口，未来城市规划区人口增长趋势。列示其所辖的市县（或镇区）。 如是工业园区项目，说明工业园区规划面积，隶属关系，产业布局与定位。 3、经济发展状况： 说明项目城市经济社会发展状况，如近三年 GDP 总量与增长率，人均 GDP 及增长率，城市居民人均可支配收入及增长率等。如是工业园区项目，说明现有企业数量并列举主要企业。 4、房地产市场：说明近三年来项目城市房地产开发状况，如房地产开发施工面积、竣工面积，商品住宅施工面积、竣工面积，商品房销售面积 （或住宅套数）、销售价格等。三、燃气市场现状 1、主要燃气公司简介 公司名称注册资本资产总量员工数量销售气量销售价格盈亏情况 股东构成及比 公司 1 公司 2 备注 民用、商业、工业、车用 例 例 经营班子成员 此外，还应介绍燃气公司的经营状况（盈亏）及原因分析，燃气公司的背景（如政府关系背景）与优势，有何资质或技术专利等。 2、能源/气源利用情况及价格 介绍当地的能源结构，包括煤、电、气（天然气、煤气、液化气等）、油（包括汽油、柴油、重油等）的消耗总量，所占比重及其价格水平。 当地管道燃气的气化率，管道燃气与瓶装 LPG 的用户数量，管道燃气消耗总量。 目前管道燃气、LPG 的气源来源、购销价格，天然气管道规划建设、气源指标分配等情况。 3、政府政策 居民与工商业用户的接驳费现行收费标准、收取办法，有无调价计划， 物价批准权限与程序。 当地政府在环保与推广使用天然气方面的政策措施，政府的税费优惠政策与行政支持力度。 四、市场发展与气量预测1、民用户 预测未来民用户发展（包括新建住宅与老户发展）情况；根据当地生 活水平与现行气源使用情况，预测居民用户对管道燃气（天然气）的需求总量。 2、商业用户 介绍目前商业用户的能耗种类、能耗规模和用气潜力，预测未来商业用户的用气量增长和用气总量。 3、工业用户 介绍当地主要的工业企业、主要产品与产能、能耗种类与总量，对天 项 目民用户接驳单 位 项 目 民用户接驳 单 位 万户 --年 --年 --年 … --年 合计 商业开口气量 万方/日 工业开口气量 万方/日 汽车改装 辆 项 目 居民用气商业用气工业用气汽车用气 合 计 单 位 万方万方万方万方 万方 --年 --年 --年 … --年 合计 4、车用燃气 介绍出租车、公交车和社会车辆数量，可改车数量，出租车、公交车的运行里程，日耗天然气数量。 现有天然气/LPG 加气站的数量，车用燃气销售价格。 预测未来天然气汽车的改装数量，天然气销售总量，销售价格及调升趋势。 5、各类用户发展及气量预测各类用户的发展情况预测统计 各类用户的天然气用气量预测情况汇总统计 五、项目进展与合作方式1、项目进展 介绍项目调研洽谈的进展情况。主要说明项目合作方的基本情况，合 作方的意愿、条件，洽谈情况，政府领导和主管部门的态度。 介绍项目的竞争情况，介绍主要的竞争对手及其项目运作情况。2、合作方式 说明是独资还是合资。如属独资，则应介绍收购现有燃气公司的设想与后续安排。 如属合资，则介绍与合作方洽谈达成的初步合作意向，主要包括： 组建合资公司的初步安排：包括合资公司名称、投资总额、出资额度、出资比例、出资方式、董事会与经营管理机构职务安排； 资产评估安排：包括资产界定与债权债务处理； 人员安置：现中高层管理人员的安排、人员安置与政策； 对合作双方的约束性权利义务等。六、合作方财务状况和经营情况 1、合作方账面资产情况 某一时点合作方账面各类资产的实际情况。2、拟纳入合资合作范围的资产情况 分项列示拟合作或收购的主要资产的明细、帐面价值、购置年限。主要包括：场站资产、管道资产、设备资产、建构筑物资产、负债（国债、银行贷款、其他欠款或借款）、债权（对外借款）、对外投资、在建工程等。如下表所示： 序号资产名称 序号 资产名称 单 位 数 量 建设或购 置时间 帐面价值 折旧 年限 成新 率 1 流动资产 现金 银行存款债权 …… 流动资产合计 2 长期投资 …… 长期投资合计 3 固定资产 大型储罐加气母站 座座 LNG 气化站 座 高压管道 千米 中低压管道 千米 阀室 个 房屋建筑物 平米 设备 在建工程 …… 固定资产合计 4 无形及递延资产合计 5 其他长期资产合计 6 流动负债 其中:银行借款流动负债合计 7 长期负债 其中:银行借款长期负债合计 资产合计 3、合作方资产评估 说明合作方的资产是否进行了评