2023年恩华药业分析报告：国内精麻用药龙头，二次成长曲线初现.pdf

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2023-08-15 发布于广东
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恩华药业国内精麻用药龙头，二次成长曲线初现 [Table_Summary2] 精麻用药龙头，集采影响出清恩华药业是国内精神麻醉领域龙头企业。近年来公司多个制剂陆续获批上市，精麻领域产品矩阵愈发完善。2020 年公司剥离医药商业板块业务，其工业板块已经连续14 年稳健增长。从当前时间节点往后看：一方面，公司集采品种 PDB 样本医院销售额占比在 2023 年第一季度已降至 5% ，对于公司业绩影响基本出清；另一方面，公司近年新上市制剂销售逐渐发力，加上疫情影响渐远，公司业绩已重回增长态势。麻醉核心品种稳健，“羟瑞舒阿”打开第二成长曲线受益于疫情后手术