煤电行业深度分析报告：需求供给、双碳转型、竞争格局、技术水平.pdfVIP

煤电行业深度分析报告 （需求供给、双碳转型、竞争格局、技术水平） 2023年3月 目 录 一、 4 1.煤电装机保持电力主体地位，电力能源供应保障充足4 2.电力需求保持刚性增长，终端用能电气化水平持续提高6 国家推出碳达峰、碳中和 战略，电力供给转向清洁能源 7 3. “ ” 二、煤电行业市场竞争格局8 三、进入煤电行业的主要障碍9 1.政策壁垒9 2.资金壁垒9 3.人才壁垒 10 四、市场供求状况及变动原因10 1.电力供应方面10 2.电力需求方面11 五、煤电行业利润水平的变动趋势及变动原因12 六、影响煤电行业发展的有利和不利因素13 1.有利因素 13 2.不利因素 14 七、煤电行业技术水平与技术特点15 八、煤电行业的周期性、区域性和季节性16 九、上下游行业之间的关联性及影响16 一、 1.煤电装机保持电力主体地位，电力能源供应保障充足 “十三五”以来，全社会用电量保持增长，电力需求的不断加大， 对电力供应提出更高要求。随着能源转型步伐加快和电力体制改革 的深入推进，我国电力行业结构调整步伐加快，电源结构不断优化， 清洁能源发用电比例稳步提高，电网输配电能力持续增强，全社会 用电结构深刻变化。截至 年底，我国电网规模、发电装机容 2021 量和发电量均居世界首位。 年全国火电发电装机容量为 2021 13.0 亿千瓦，同比增长4.1%，其中煤电11.1亿千瓦，同比增长2.8%，占 总发电装机容量的比重为 。 年 千瓦以上电厂供电标 46.7% 2021 6,000 准煤耗已降至 克千瓦时，比 年下降 克千瓦时，达到 302.5 / 2015 9.8 / 世界先进水平。作为长期以来的电源“主力军”和“压舱石”，煤电 为保障我国经济社会发展做出了重要贡献。 十三五 期间，在全电力装机增长的情况下，煤电、水电、 “ ” 核电、风电、太阳能发电装机均保持增长。从装机容量占比来看， 煤电装机容量占比下降，风电、太阳能发电及其他清洁能源发电装 机占比增加。煤电从主体电源转变为基础电源，规模仍然保持适 度发展。根据中国电力企业联合会数据，2021年，煤电装机容量 为 亿千瓦，占全国装机比重 。未来，随着能源结构转型， 11.1 46.7% 煤电将逐步由主体性电源转变为基础性电源，托底电力供应安全。 综合来看，未来用电仍将保持刚性增长，为保障电力供应和新能源 消纳，煤电未来仍需保持适当增量和储备。 水电、核电存在资源或安全制约，未来将保持适度增长。我国 水资源经济可开发装机容量6.50亿千瓦，截至2020年底已开发利用装 机 亿千瓦，占比超过 。预计 年全国水电装机容量达到 3.70 50% 2025 4.70亿千瓦。我国大陆在运核电装机容量45.5GW，在建装机容量 为12.5GW左右，较“十三五”规划目标差距较大(建成58GW，在 建30GW)，主要是受安全等因素制约。预计，未来核电将在安 全前提下稳步发展。 风电、光伏发电持续保持增长，成为电力装机重要增量。截 止 年底，全国风电、太阳能发电装机容量分别为 亿千瓦和 2021