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客户的管理软件助我事业成功 讲师介绍— 曾是中级会计师、教师、部长 2003年加盟太平洋寿险 吉林省十佳诚信寿险代理人 华人保险国际龙奖IDA铜龙奖 国际认证财务顾问师（RFC） 国家理财规划师（ChFP） 美国注册财务策划师（RFP） CPIC表彰大会 终身会员 课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结 课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结 你有为客户建立档案的习惯吗？ 客户档案建立的意义创造财富 推销之神原一平的致胜法宝——是他所有客户的档案 建立客户档案的好处是展业的好帮手是客户获得最大利益的依据是提升服务品质的前提 展业的好帮手对客户了如指掌，易于接近，取得信任并达成共识;避免面谈出错，树立专业形象，提升专业品质，易于签单；建立影响力中心，获得转介绍名单；开发目标市场，进行职团开拓；拓宽增员渠道，有利组织发展，永续经营寿险。 是客户获得最大利益的依据是设计适合的风险保障计划的依据；是提示续交保费的依据；是办理各种保全服务的依据；是提供优质理赔服务的依据；是进行保单年检的依据；是加保的依据；是为自己各行各业客户相互间提供资源共享的依据； 是提供好服务的前提合格的服务 满意的服务 超值的服务 课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结 什么是客户档案？ 客户档案是有组织地全面收集关于客户、潜在客户的综合资料，这些资料是为营销目的所服务，它引导销售，改善或维持客户关系。 思考一下：客户档案建立有哪些要素？ 客户档案要素分类静态要素个人基本情况家庭基本情况动态要素客户拜访情况记录客户变更情况记录 客户个人的基本资料：姓名、户籍、籍贯 出生日期、身份证号码身高、体重、血型 有无驾驭执照 家庭住址、联络 手机号号码、电子邮箱单位名称、地址 学历、职称、职位吸烟、喝酒情况休闲爱好、兴趣偏好 宗教信仰 个人收入状况 单位福利、保障状况 喜好的投资方式 客户家庭的基本资料是否婚配、结婚纪念日父母、亲友的相关信息配偶姓名、生日、血型、爱好及工作单位有无子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育规划、子女的保障规划爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况目前家庭的负债、投资情况及投资喜好 客户拜访情况记录拜访时间拜访次数拜访地点拜访面谈的要点或服务要点拜访结果评估总结 客户变更情况记录客户相关资料的变更工作方面的变化家庭经济、生活方面的变化 课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结 客户卡保单清册工作日志客户档案建立客户档案的步骤 工作日志 客户卡 保单复印件 续期收费档案 纸制的档案已经不能再满足我的需要，于是，利用《赢家保险客户管理系统》软件让我的工作更轻松！ 软件管理所有的事务 软件管理的好处一次录入，终身受益！随心所欲地按需要进行查询和检索缩短展业半径，提高工作效率强大的提醒功能，让一件事都不会遗忘团队管理轻轻松松强大的学习园地随时补充能量客户信息管理全面，寿险、财险全包括 课程大纲一、导论二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结 总 结 勤于拜访，随时收集 及时整理，善加利用 坚持不懈，养成习惯 祝大家——善用客户档案，创造高业绩 Thank You !让您的客户源源不断！