2021年中国商用车市场研究报告.docx

巨量引撃 巨量算数 DaaS-Auto 启势焕新 2021年中国商用车市场研究报告 数字化营销助力车企决胜3.0时代 前言 柳暗花明近拂晓，启势焕新赢未来 2020年，受国Ⅲ车辆淘汰、治超加严、新基建投资增长以及营销多元化等因素的影响，商用车全年销 量呈现逆势上扬。全年商用车终端销量达到454万辆，同比增长18.7%,创年度历史新高，是目前处于 存量竞争中的汽车市场的亮点之一，也是商用车发展历程中新时代的开启。 结合中国宏观因素和商用车市场年度销量趋势，我们将商用车市场近十五年的发展历程总结为三个阶段： ● 1.0阶段-粗放增长期：2006-2011年，此阶段终端需求旺盛，市场粗放式增长，平均增速超过15%; ● 2.0阶段换档转型期：2012-2019年，市场进入规范期和调整期，平均增速仅为1%; ● 3.0阶段-精耕细作期：2020年开始，此阶段是技术创新化、模式多元化、运营精细化、资讯平台化、 营销数字化的时代，也是决定品牌未来存活和发展的最重要的时期。 2020年商用车高增长的背后，实际是建立在老旧车淘汰、超载超限治理常态化背景下的透支性增长。 2021年缺乏此类政策红利的刺激下，整体商用车市场将大概率不会延续去年的高增长，各方的竞争将 持续加剧，品牌间的争夺也将愈发激烈。 从另一角度来看，商用车作为生产工具的角色也在悄然发生变化，譬如皮卡除了工具车的功能，也已经 涵盖了乘用车，或越野车功能；而在客车市场，刨除纯商用的功能，房车已经成为用户重点关注的一个 细分领域，涵盖旅游、家庭出行等用车场景。商用车的功能更为多元，所涵盖人群也更广阔。所以未来 车企也应关注到多类用户人群的需求，进行长效用户运营，满足更多角度更多场景的需求。 纵观中国商用车市场，从十年前的高速发展，经历了市场调整，产品迭代，营销升级，逐渐由粗放式增 长转向内涵式增长，由量增转变为质变。未来，随着人群迭代，消费升级，用户更多关注的是品质、个 性化和品牌内涵，市场的规模化发展也在向精益化生产转变。大浪淘沙，商用车产业的局势逐渐明朗， 未来发展趋势呈现“柳暗花明”,黑夜后的拂晓也即将到来。而在这个历史潮流下，唯有把握住新的营 销机遇， “启势焕新”,才能获得更大的市场竞争优势。 2021年是“十四五”规划第一年，也是中国商用车市场进入3.0时代的第二年，更是各大厂商加快技术 创新和品牌升级最为关键的一年，提升产品力的同时也要强化创新营销，根据细分领域的需求差异化， 精准触达目标用户群体，从而实现用户需求满足和品牌力的价值提升。 声明57 CONTENTS 目录 PART1 …………………………………………………………………………1 商用车市场洞察 逆势增长，存量中的增量 PART2 ………………………………………………………………………… 5 商用车线上内容生态 蓬勃繁荣的蓝海，高潜用户的培育沃土，订单获取与品牌价值传递的阵地 PART3 ………………………………………………………………………… 3 货车生态洞察 生态供需走强，受众人群拓宽，格局涌动变革 PART4 …………………………………………………………………………5 客车生态洞察 品牌更集中，市场更细分，覆盖人群更广阔 PART 5 ………………………………………………………………………54 写在最后 启势焕新，数字化营销助力行业变局 PART 1 商用车市场洞察 逆势增长，存量中的增量 2020年是中国汽车市场极不平凡的一年。年初在疫情影响和经济下 行的双重压力下， 整体汽车市场复杂严峻。根据威尔森达示数据显 示，2020年乘用车销量下降7.3%,而商用车市场则呈现逆势上扬， 全年销量增长18.7%,是目前处于存量竞争中市场的亮点之一，究 其 原因，包 括政策、产品、营销等多方面因素。 商用车3.0时代，将是技术创新化、模式多元化、运营精细化的时代， 品牌深耕和用户运营将是除了产品升级外，市场竞争的必备利器。 正所谓： 产品决定市场深度，营销决定市场广度。 01 02 商用车市场逆势上扬 2020年初，整体汽车市场备受冲击。得益于国内 疫情防控工作的有序进行，汽车企业逐步复产复 工。从第二季度开始，用户积累的购车需求释放， 整体市场逐步复苏，但全年依旧呈现负增长。根 据威尔森达示数据显示，2020年乘用车销量下降 7 . 3%,已经连续三年下跌。 而反观商用车市场，尽管在2020年初也受到较大 冲 击 ( 第 一 季 度 同 比 增 速 下 滑 3 0 % ) , 但 第 二 季 度开始回温，全年销量整体表现远超预期，实现 逆势增长，累计销量达454万辆，创历史新高，同 比增长18 . 7%。 商用车市场销量及增速单位：万辆 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3