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中国零售业研究报告2001.6便利仓储超市零售业提纲背景现有规模渠道贡献区域拓展背景量贩发展趋势现有规模 零售业整体状况背景政策法规–1992年起，政府逐步开放零售市场。 零售业整体状况背景国际零售资本的进入–从1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场，业态以百货及中小超市为主；–1995~1998，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进入中国市场，仓储、量贩业态获得成功；–2000年起，外资开始实施全国性的拓展计划。注：进入时间以协议签定年份为准 国际零售资本的进入–目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家；–1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额(批发零售部分)的4%；–外资零售商挤占中国传统零售业市场空间的同时，也示范了现代零售业的商业模式，其发展有力推动了中国零 售业的现代化进程。零售业整体状况背景 零售业整体状况背景中国零售业的现代化进程–1990~2005间中国零售通路现代化的3个发展阶段 零售业整体状况背景中国零售业的现代化进程(联华超市十年发展历程)–1991年联华超市成立，同年开出第一家门店；–1992年，门店7个，销售额1974万；–1993年，门店14个，销售额7418万；–1994年，门店23个，销售额1.38亿；–1995年，门店41个，销售额1.98亿，开始盈利；–1996年，门店108个，销售额8亿，同家乐福开展合作；–1997年，门店230个，销售额24亿，联华便利开业，相继在江浙沪成立25个合资公司；–1998年，门店357个，销售额42亿；–1999年，门店606个，销售额73亿，取代上海第一百货成为中国最大零售商；–2000年，门店950个，销售额111亿，名列亚洲地区第8大零售商(家乐福第1)；–2001年，计划门店达到1450个，销售额达到150亿，并将导入折扣店；–2001~2005，在华北、华中、华南全面拓展，每年新增门店1000个。 零售业整体状况背景数据来源：中国连锁经营协会注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市中国零售业的现代化进程–1994~2000，据不完全统计，采取连锁形式的零售网点 增长了近13倍，其中大部分是仓储/量贩/超市/便利网点。中国连锁业发展进程—网点 零售业整体状况背景中国零售业的现代化进程–1994~2000，据不完全统计，连锁网点的销售额增长了73倍。数据来源：中国连锁经营协会注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市渠道贡献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发部分中国连锁业发展进程—销售额销售额BN渠道贡献率%5年内现代零售业将承担整个中国流通 渠道流量的1/3，渠道贡献率将增长200% 零售业整体状况现有规模数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村包括部分纯食品网点零售网点—FMCG 零售业整体状况现有规模+150%+63%+42%数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村现代零售网点(分城市类别) 零售业整体状况现有规模市场容量–1990~2000年，伴随中国经济的发展，社会消费品零售总额平均以每年27.65%的速度增长，意味着社会对批发零售渠道的流量需求每年增长1/4。社会消费品零售总额—批发零售部分数据来源：中国统计年鉴2000 零售业整体状况现有规模数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村市场容量与网点增长–市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了广 阔的市场空间。预计未来几年，总网点将缓慢增长，而现代零售网点将持续性地高速增长。1996~2000零售网点变动走势 零售业(分店型)–大量零散的II、III类店对FMCG公司的渠道贡献达60%；–形成组织规模的I类店，渠道贡献为40%，呈缓慢增长态势(+2.2%)；–I类店中，现代零售业取代了传统百货业的主导地位；–就单一业态而言，百货业在全国范围的渠道贡献是第二位仓储/量贩的2.5倍。零售业整体状况渠道贡献注：以下数据的解释对象为整个FMCG行业 现代零售业(分城市类别)–I类城市呈现“两头挤压中间”的态势，即便利店、量贩店(仓储店)的渠道重要性不断增强，挤占超市市场空间；4个key city具有庞大的市场容量，业态发展较为成熟，消费的差异化需求逐渐体现，因而这种态势尤为明显。–II~V类城市市场容量相对较小，消费尚停留在以满足居民日常消费为主阶段，适于大型超市发展。–广大乡镇市场规模有限，零售业现代化尚处于起步阶段，现阶段以零散的中小超市为主。零售业整体状况渠道贡献 零售业整体状况数据来源：AC-Nielsen注：以现代零售业为100全国城镇I类城市渠道贡献II~V类城市 镇 9900年份: 999900 9900上海/北京/ 广州/成都 00 99 00 零售业整体状况渠道贡献渠