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公司报告 | 首次覆盖报告
康斯特 (300445 ) 证券研究报告
2023 年09 月01 日
投资评级
校准测试龙头引领SaaS 应用,MEMS 传感器打造长周期第二曲线 行业 机械设备/通用设备
6 个月评级 买入 (首次评级)
当前价格 15.95 元
1、高端仪器仪表领军民企,经营业绩稳中向好 目标价格 元
作为我国高端校准检测设备的领军企业,公司技术沉淀深厚,持续打造压 基本数据
力+过程信号+温湿度多元主营业务平台;公司创始人共同持股,股权结构
集中稳定,核心高管团队均具备技术背景;随着后疫情时代下全球经济逐 A 股总股本(百万股) 212.43
渐回暖,公司业绩有望稳健增长,2023H1 公司营收/ 归母净利润同比分别 流通A 股股本(百万股) 138.21
+25.43%/+22.53% 。 A 股总市值(百万元) 3,388.26
流通A 股市值(百万元) 2,204.39
每股净资产(元) 4.82
2、打破行业技术壁垒,迎仪器仪表国产替代之潮 资产负债率(%) 11.13
仪器仪表是国民经济质量建设的基础保障,其上游核心元器件面临卡脖子 一年内最高/最低(元) 19.76/10.09
问题,下游行业不断增长的趋势利于拉动行业发展。目前,国家政策、新
基建及国产替代是仪器仪表行业的主要驱动力;同时全球行业竞争格局较 作者
为稳定,国内市场规模约为40 亿元,国际市场相比国内市场大概为4 倍关 朱晔 分析师
系,其中外资企业凭借先发技术与布局优势占据主导地位,随着公司逐步 SAC 执业证书编号:S1110522080001
实现产品与技术对国际竞品的追赶及超越,未来进口替代空间充足;此外, zhuye@
行业数智化是大势所趋,智能仪表成为市场新亮点。 李鲁靖 分析师
SAC 执业证书编号:S1110519050003
lilujing@
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