2023中国保险市场产品发展洞察与分析.pdfVIP

2023 中国保险市场产品发展洞察与分析 监管动态 1、2022—2023年报告期间内保险产品监管政策疏理 图1展示了2022—2023 年保险产品相关的监管动向时间 轴。可以看到，监管动向主要集中在人身险，并聚焦于消 费者权益保护和养老问题；财产险方面在于推动风险减量 和扩大车险自主定价范围，推动行业高质量发展并增强市 场活力。 2、人身险产品监管发展趋势 一是注重细分人群金融科普教育，数字化转型赋能消费者 权益保护。近年保险业消费者权益保护工作开展更聚焦于 “一老一小一新”重点人群，不断强调要给予这三类人群 更丰富、更有针对性的金融知识科普和风险提示。比如， 提醒老年人不乱投、年轻人不乱贷、新市民应通过正规渠 道获取金融服务等。保险业消费者权益保护工作也更加注 重数字化转型，提升智能化水平。一方面，更加强调 “消 保+科技”模式，建立消保数据基础，运用科技监控消费 者权益保护工作开展，对重大投诉风险进行预警。另一方 面，为应对人口老龄化问题，消保工作不断推进智能技术 及移动应用的适老化改造，积极排查老年群体运用智能技 术高频场景和具体困难，逐项制定解决措施，切实保障消 费者权益。 二是信息披露更规范、细致，更强调风险提示。2023 年 的新政策对所有设计类型的人身险产品信息披露都进行 了更为全面的说明，要求产品信息披露渠道要更官方；对 产品的基本责任信息披露要求进行了扩充，要求在措辞和 表述上更为规范。在信息披露方面，新政策还针对分红型、 万能型、投资连结型产品的利益演示进行了更细致、明确 的规定，首次要求保险公司披露分红实现率指标，同时取 消高、中、低三档演示利率表述，调低演示利率水平，合 理引导保险消费者预期。针对风险提示、风险告知和回访 的条款设计，新政策更加强调要确保消费者知悉相关产品 的投资风险，防止虚假宣传和误导消费者。 三是重视第三支柱养老保险发展。关于个人养老金和商业 养老金业务的监管政策也在陆续出台，要求保险公司落实 个人养老金制度要求，提供简明易懂、安全稳健、长期保 值增值的商业养老保险，健全客户权益保护机制，满足人 民群众日益增长的多样化养老需求，进一步促进我国多层 次、多支柱养老保险体系发展。 保险产品发展分析与洞察 1、重疾险 保险公司对重疾险产品扩大了保障群体，重视非标体市场 开拓。近几年，重疾险市场趋于饱和状态，各保险公司对 健康体客群的挖掘已接近极限。而长期以来，亚健康人群 和次标体人群数量庞大，但保险公司对于这类高风险人群 往往采取谨慎的态度而不予承保。为了解决这一市场痛点， 多家保险公司尝试开发针对非标体人群的重疾险，推动重 疾险保险产品创新，满足亚健康人群的疾病保障需求。非 标体重疾险特点在于投保门槛低、健康告知要求少、保障 责任简单，目标客群为具有一定经济实力的中老年人 （见 表 1）。目前来看，非标体重疾险保障的疾病责任仅有重 症和轻症责任，无中症责任，且保障病种均为监管部门强 制要求保障的疾病，均提供增值服务，满足被保险人的就 医服务需求。 同时，重疾险产品设计也注重存量市场挖掘，加高家庭经 济支柱保额杠杆。随着人们保险意识的增强，民众逐渐意 识到上有老、下有小的家庭经济支柱若患病倒下，对家庭 的冲击会非常大。为解决这类保障需求，保险公司推出了 加高重疾保额杠杆的重疾险，例如太平洋人寿的“金生无 忧”重疾险，最高重疾保险金可高达300%基本保险金额。 截至2023 年4 月10 日，在金口碑保险数据库统计的328 款在售重疾险产品中，44%的产品重疾相关责任首次赔付 比例为 100%，仅有 8%的重疾险产品首次赔付比例超过 200%；部分产品加高了重疾保障额度，覆盖重疾高额治疗 费用，减轻其对家庭经济的负面影响。 在保险责任之外，增值服务也是重疾险产品的主要竞争力 之一。保险公司更加注重增值服务的客户体验，提供以健 康管理为主的差异化增值服务。其增值服务由单一的预防、 就医绿色通道等服务向涵盖预防、就诊、治疗和康复全流 程的增值服务体系转变。如在疾病预防方面提供科普、视 频问诊；在就诊方面提供就医绿色通道、健康管家、诊疗 方案解析、专家门诊预约、就医陪诊、二次诊疗；在治疗 方面提供病房安排、预约加急、异地就医协助；在康复方 面提供康复指导和上门护理等。 2 医疗险 在保险责任方面，保险公司对医疗险产品放宽了可保责任 范围，消费者需要自付的费用减少，有助于提升消费者满 足感和产品竞争力，免责条款减少，免赔额降低，提供特 药责任产品覆盖的保险产品特药种类扩充，提供重疾住院 责任产品覆盖的重疾种类增加，