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财务顾问业务流程 财务顾问（finance advisor）就是理财顾问，现在通常是指帮助企业融资的服务者。根据客户需要，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。所提供的大的顾问项目有：投资顾问、融资顾问、资本运作顾问、资产管理与债务管理顾问、企业诊断与发展战略顾问、企业常年财务顾问、政府财务顾问等职能。 一、筛选出优质项目 “优质项目”的含义包括但不限于：属于新兴行业、商业模式优秀、团队角色完备/执行力强/关系和睦、核心门槛高、股权结构清晰，给出阶段性估值。 二、签署财务顾问协议 三、准备资料 商业计划书是向投资者完整阐述商业模式的文件，财务模型是向投资者展示未来几年公司的业务增长逻辑（核心假设）和收入、成本、费用、利润的预测。 四、确定融资策略 融资策略大致由两部分组成：一是要确定公司本轮融资的估值、融资额、释放股份比例、偏好的投资者类型等等；二是指要筛选出在币种、阶段、行业、风格等方面最适合公司的投资机构。 五、寻找潜在投资人 这个阶段是私募股权融资项目中耗时最长的阶段，也是考验项目质量、FA掌握的投资机构资源、FA自身能力的重要环节。在融资材料准备完成后，FA要向之前确定好的潜在投资机构发送公司的简介（Teaser）和商业计划书（BP）。如果有投资机构有兴趣，FA会陪同公司核心成员（一般是CE