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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 财务规划师的职责范本（合集5篇） 财务规划师的职责范本 第1篇 职责： 负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。 开发新客户，维护老客户。 负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断供给理财咨询与服务。 积极完成规定的销售量指标，为客户供给自动、热诚、充足、详细的服务。 任职要求： 男女不限，本科及以上学历。 身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。 具有较强的客户沟通本领、商务处理本领及项目管理本领。 对销售工作有较高的热诚，能承当较大工作压力。 无不良商业操作行为，富有工作激情和热诚，有敏锐的市场洞察力，