1-01金融理财概述 .pdfVIP

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2023-09-30 发布于江苏
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授课大纲金融理财师金融理财概述 n什么是金融理财 n为什么需要金融理财 nCFPTM资格认证制度的发展沿革 n 中国CFP资格认证制度的建立和发展 n成为CFP专业人士的路径 n金融理财师队伍的构成资格认证培训金融理财师 1 2 一.什么是金融理财 FPSB China对金融理财定义的要点 —FPSB China对金融理财的定义金融理财师金融理财师 n金融理财（Financial Planning ），是一种综合 n不是产品推销，而是综合金融服务。金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、 n不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方务。案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终 n不是仅仅针对客户某个生命阶段，而是针对客实现人生在财务上的自由、自主和自在。户一生。 n不是一个一次性产品，而是一个动态的过程。 3 4 二.为什么需要金融理财 2.1 金融理财的目的金融理财师金融理财师 n金融理财的目的 n追求一生财务资源收支的平衡 n金融理财的意义 n财富管理 n追求支出的合理控制 n财务风险的控制 5 6 1 理财人生 2.1.1 平衡收支金融理财师金融理财师