2023.08 2023年上半年-中药材产业发展报告暨趋势分析.pdfVIP

2023年上半年 中药材产业发展报告暨趋势分析 撰写人：中康云瓴中药材大数据 2023年 8 月 说 明 该报告基于中康云瓴中药材大数据中心近 30年中药材生产流通数据积累， 以及中药工业生产、消费等多维度精准数据采集分析，并结合信息专家的实地 调研，由数据中心分析团队执笔完成。 各项数据和结论，完全基于多维度数据分析及实地调研结果，具备科学性、 精准性，更贴近实战应用，是地方政府、科研机构、生产企业，以及种养殖基 地发展中药材产业，开展中药材原料采购、经营销售的必备的工具。 但由于当前能力及技术条件所限，该报告仍有较多需要完善提高部分，望 业界同仁提出宝贵意见；同时，作为数据咨询机构，所有数据报告仅供参考， 不作为投资依据，未经授权不可对外传播。 报告中除特别注明外，数据均来源于中康云瓴中药材大数据。 1．2023年国内中药材产业发展背景 1.1 产业背景：大健康产业蓬勃发展，中药是物质基础 2016年， “健康中国”上升为国家战略，一系列健康相关政策和规定的 出台，则从国家层面体现出从治病救人到健康预防理念的转变和对健康权利的 逐渐重视与强化，而三年的新冠疫情也使得民众对于健康的关注度空前提升， 大健康市场规模随之逐步扩大。据普华永道的数据显示，大健康产业复合增速 高达 19.4%，2021年达到 13万亿元的市场规模，其中数字医疗最受关注。截 至 2021年，整个与中药相关产业规模超过 2万亿元，增势明显。 图 1 2013年-2022年国内中药工业规模增长趋势 （来源：公开数据整理） 中药是整个中医药乃至大健康产业物质基础，是典型的 “以小博大”、 “以一缕系千钧”的产业。2022年，常用中药材品种产能 518.52万吨，市场 规模达到 2586亿元以上，呈加速增长态势。 1.2 2023年上半年中医药扶持政策 2020-2023年上半年，中医药扶持政策从宏观架构向落实执行层面推进， 特别是 《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》更 值得关注。 图 2 近几年国家层面出台的中医药振兴政策 表 1 2023年上半年中医药扶持政策 1.3 美元连续加息，全球大宗商品和粮食价格回落 图 3 202-2023年年联合国粮农组织食品价格指数变动情况 （来源：FAO） 为抑制通胀，确保美元国际货币地位，美联储在 2022年连续 4 次加息， 全球资金流动性减弱，大宗商品价格回落。联合国粮农组织食品价格指数在 2023年 6月平均为 122.3点，环比延续跌势，下降 1.7点 （1.4%），与 2022 年 3月的历史高点相比下跌 37.4 点 （23.4%）。 国内中药材价格过去 30 年与全球食品价格指数保持联动，通常会滞后半 年左右，即理论上全球食品价格的下跌会引发中药材行情整体下行。 1.4 2022年国内中药材受灾情况及面积分析 从 2020 年开始，在拉尼娜、厄尔尼诺等极端气候影响下，连续 3年对全 国农业生产造成了较大影响，但仍处于合理范围内。 图4 2020-2022年全国农作物受灾面积 （来源：国家应急管理部） 2020-2022 年，受灾情况最严重的月份主要集中在 4-8 月，刚好是农作 物生产最关键的阶段。 2022年，罕见的高温干旱主要集中在长江流域，受影响的省份多达 11个， 对农业生产造成一定影响。 1.5 中药材价格连续上涨，已经突破周期性规律 图 5 2011-2022年中药材价格综合 200 指数变动 （来源：中药材天地网） 中药材价格周期呈现 3年一个小周期，9 年一个大周期，本轮周期已经持 续 11年，极不正常。 截至 2023年 6 月 16 日，中药材综合 200指数报收于 3544.67点，点位 与 5月 16 日的 3170.41点相比，指数上涨 10.55%；同比上涨 34.57%，价格 已经失控！ 1.6 多个品种年度价格翻倍上涨，已影响到资源战略安全 图 6 2020-2022年 200 常用品种涨跌情况 （来源：中药材天地网） 表 2 2020.1-2022.12部分涨价代表品种 从表 2可以看到，3年里