金融信息咨询服务的方案.pptxVIP

金融信息咨询 服务方案 ANIMATION FACTORY ·法律实施主体：金融信息咨询服务公司运作而必须 准备 ·法律实施主体包含的方面： -公司主体(期货公 咨询业务范围是否适合金融相 关信息咨询， 合建议考虑以公司牛路客平台起步) - 400咨询电 电话 请主体 -咨询服务合同：建议由相关律师审查 -提供咨询服务的合法范围(金融产品、泛金融宏观信息、 非行情判断类 融资讯解答) -咨询服务产品的内容合法性(确定规范回答结构，对可 能产生法律纠纷的问题进行前置风控) -财务收入、支出方式：明确收入主体、发票等财务相关 事项 法律 也主体 产品系和知识体系 · 金融产品咨询服务 -基金、保险、信托、证券、期货、 银行、 PE 、其他具有 金融属性投资产品的基本模式及相关知识咨询服务 -金融产品典型案例剖析 · 新领域新投资机会的分析与整理 · 国内、国际金融相关知识咨询服务 · 国内、国际金融相关宏观资讯咨询服务 ·金融产品信息库收集、整理、咨询 · 牛路客信息资讯系统 · 投资者教育服务会 · 金融产品设计服务 · Moneyshow 相关资讯产品 业务 · 咨询业务 -400电话咨询(呼出、呼入) - 咨 询 流 程 - 咨询业务范围 - 其 他 方式咨询：Email 、 短信 -基本电话服务培训 · 媒体业务 - 网站：通过网站