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④内部公开 请勿外传
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金蝶云·星辰初始化及邀请授权上线流程
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 账套初始化及邀请授权整体步骤 2
一、 启用服务 2
二、 账套初始化 3
1.1启用账套 3
二、成员邀请与授权 4
2.1子用户邀请及授权 5
三、参数设置 11
(一)公共参数 12
(二)商品参数 12
(三)进销存参数 13
(四)存货核算参数 18
(五)资金参数 20
(六)财税参数 22
(七)资产参数 24
(八)税务参数 25
三、 个性化设置 26
账套初始化及邀请授权整体步骤
启用服务
1、在浏览器(推荐使用谷歌浏览器 )登录精斗云官网,进入工作台,如下图所示:
找到【金蝶云星辰】服务,单击【启用服务】。
注意:第一个启用的为服务管理员。
2、服务管理员拥有服务所有权限,包括:新建账套、用户权限分配、服务隐藏显示设置。
3、服务启用成功后,下次进入工作台,会显示入【进入使用】。
账套初始化
2.1启用账套
步骤 1: 录入公司名称、系统起始期间、本位币和选择会计制度,选择企业所属行业。
公司名称:请以贵公司的营业执照的工商登记名称为准,创建账套后也可以对它进行修改。
本位币:默认人民币,可下拉选择其他币别为本位币
系统起始期间:账套开始使用时间,即从哪个期间开始录入数据
会计制度:账套使用的会计科目体系,可下拉选择切换,单击后方的科目表、利润表和资产负债表可以预览对应制度的科目及报表结构
所属行业:下拉可选择公司对应的行业
上述信息确认无误后,单击【完成】,系统开始进行建账。建账完成后自动进入软件操作界面。
返回到已有账套:可能购买的是多账套,原来已经建账成功一个账套,另一个暂时不需要建立,可以选择回到原来已有账套
选择第三方导入,可以将迷你版、标准版,V3/V5的会计数据导入新的账套(暂时还不支持进销存数据的导入),登录V3/V5账号,选择想要导入的账套,点击导入,导入成功后即可进入新的账套
更多第三方导入支持情况,请参照 /article/182694
三、成员邀请与授权管理
3.1子用户邀请及授权
子账号注册后,需邀请子账号并完成用户授权,这样子账号才能使用。
3.1.1用户管理
1、新建好账套后,首先需要先将公司对应软件用户新增到账套中,并授予用户对应的功能操作权限
2、操作步骤:单击【设置】→【用户管理】,进入【用户管理列表】页签,显示界面如下:
3、在用户管理中可以邀请用户,新增用户,对用户权限进行管理等操作。
4、单击【新增用户】按钮,打开【新增用户】窗口,录入手机号,回车,如果已在精斗云官网注册,则会显示对应的信息,如下图所示:
单击【发送邀请】,按提示进行操作,即可完成邀请同事操作。
如果未在精斗云官网注册账号,则系统会提示录入姓名、初始密码,单击【邀请】,系统同时增加用户并在精斗云官网注册对应用户信息。
新增用户时,可以选择【同步增加职员】,则在新增用户的同时,会在系统【基础资料】→【职员】中会同步增加一条职员信息。
5、选择用户,单击【授权】按钮,可对用户进行权限设置,如下图所示:
提示:管理员用户不需要进行授权操作,默认有所有权限
6、选择用户,单击【设为管理员】,可以将用户设置为账套管理员,账套管理员有账套所有功能权限,且可以对普通用户进行授权操作。
3.1.2 用户组管理
1、在用户权限管理设定时,各个用户的权限可能是各不相同的,可以将具有相同权限的用户划为一组。这样可以减少管理员在用户权限设置时的工作量,也就是说,只要对这个用户组赋予一定的权限,那么该组内的用户就具有相同的权限。
2、新增用户组:在【用户管理】界面,单击左边用户组的【编辑】功能按钮,选择【】新增用户组功能按钮,录入用户组编码和名称,单击【保存】即可。
3、用户组授权:单击选中需要授权的用户组,点击【用户组授权】功能按钮,即可对用户组进行授权操作。
4、用户加入对应用户组后,用户即具有该用户组对应的功能权限。
3.1.3 用户授权
针对邀请进来的使用者,角色不同需要给他不同的使用权限,比如采购员只能使用采购模块的功能,不能看到销售的单价或者金额,每个员工也只能看到自己做的单据。就需要用到授权中的功能授权、字段授权和数据授权。
功能授权
选中用户,给邀请进账套的用户某个功能或者报表的使用权限,若两个使用者的使用权限相同,可以使用复制权限,减少操作。
字段授权
针对某个用户,他有使用某张单据的权限,但是却需要限制他不能修改或者查看某个字段的权限,可以使用授权中的字段授权。
注:禁止查看权限开启后,禁止编辑也相应打开。也可以单独设置可以查看但不允许编辑
数据授权
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