【实施指南】金蝶云·星辰税务云实施指南.docxVIP

金蝶云·星辰税务云实施指南 ④内部公开 请勿外传 ④内部公开 请勿外传 PAGE 12 目录 TOC \o 1-3 \u 前言 1 第一章 金蝶云·星辰税务云上线指引 3 一、开票管理 3 （一）开票配置： 3 1、打开云星辰系统参数—税务参数—开票配置向导 3 2、登录并完善开票软件参数 4 3、下载并安装臻票儿，登录臻票儿 4 4、提交税务管理开户申请 5 5、绑定臻票儿授权码 5 6、完成金蝶云·星辰税务参数设置 6 （二）销售开票 7 1、录制销售出库单、销售退货单并审核 7 2、销售开票列表中对已审核的销售出库单、销售退货单开具发票 8 3、已开发票列表查看发票开具情况 9 二、发票管理 10 （一）税务身份认证 10 （二）操作智能取票 10 （四）发票生成凭证 12 第二章 金蝶云·星辰税务云功能及常见问题 14 一、税务参数 14 二、税务资料 16 （一）开票货物及服务 16 （二）开票及服务使用指南 16 （三）票据类型 17 三、销售开票 18 （一）销售开票列表 18 （二）手工开票 20 （三）零售开票 22 （四）已开发票列表 23 （五）开票统计 24 四、增值税 25 （一）发票管理 25 （二）认证方案 27 （二）税负测算 28 （三）税务风险报告 28 （四）进销项比对表 29 （五）增值税预申报表 30 五、纳税申报 31 六、业财税一体解决方案 31 （一）税务与财务集成 31 （二）税务与业务集成 33 前言 本手册是为了帮助您进行金蝶云·星辰税务云上线。 业务概述：企业的增值税是以发票为核心，它涉及采购、销售、经营、财务的各个环节。如：采购业务完成后及时催要发票；销售收款后开具发票给客户；平时各种费用发生后，及时拿发票到财务报销；财务人员平时做账，月末计算税款并向税局报税等等。 金蝶云· 星辰支持： 极速开票（包含销售开票、零售扫码开票、手工批量开票） 发票管理及智能收票 发票与业务集成（发票与购销单据核销） 发票生成凭证 智能认证方案 增值税测算 税务风险提示 一键报税 金蝶云·星辰包含【销售开票】和【发票管理】2个模块。 第一章 金蝶云·星辰税务云上线指引 一、开票管理 （一）开票配置： 1、打开云星辰系统参数—税务参数—开票配置向导 保持税盘在线，登录航信/百旺 保持税盘在线，登录航信/百旺/Ukey 开票软件并配置开票参数，关闭开票软件。 3、下载并安装 臻票儿，登录臻票儿 说明：【开票软件与臻票儿冲突，登录臻票儿时需将开票软件关闭】插入税盘自动识别企业名称/纳税人识别号，输入数字证书密码并登录 4、提交税务管理开户申请 1 账套对应 1 税号，提交的开户申请将发送到后台审核并配置相应权限，请确保提交的税务信息准确无误。 5、绑定臻票儿授权码 拨打 400-100-0086 联系数族科技工作人员提供协助并获取授权码，完成臻票儿授权码绑定。 【若已在税局开通电子发票票种，请一并告知工作人员办理电子发票签章】 6、完成金蝶云·星辰税务参数设置 确保开票信息准确无误，填写开票人、复核人以及收款人、以及按照实际情况修改单张发票开票限额。 （二）销售开票 1、录制销售出库单、销售退货单并审核 ①开启新增商品智能赋码参数以及商品默认税率。 勾选智能赋码参数后，新增商品时会自动根据商品名称填充商品税收分类编码。 ②维护客户开票信息。 维护购买方开票名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等开票信息。 ③录制销售出库单、销售退货单并审核。 2、销售开票列表中对已审核的销售出库单、销售退货单开具发票 ①维护销售开票参数 维护自动勾选下游退货单、发票拆分、商品规格型号、开票备注填充等参数。 ②选择已审核的销售出库单、销售退货单开具发票。 可在销售开票列表修改购买方开票抬头信息。 合并开票：同一客户、相同商品名称/税率/单价/规格型号可合并开票。 拆分开票：修改本次开票数量、本次开票金额，一张单据可拆分成多张发票开具。 3、已开发票列表查看发票开具情况 可到已开发票列表查看发票开具情况，并操作作废、红冲、打印等操作。  二、发票管理 （一）税务身份认证 打开系统参数—税务参数—认证。 1、下载发票云认证组件。 2、输入CA 密码、抵扣平台密码操作认证。 （二）操作智能取票 1、下载税采通 下载税采通后登录，税采通保持登录会自动采集发票。用户也可手动操作采集发票。 （三）发票引入 适用场景：税盘在税局托管，但又需要将发票信息导入系统进行账务处理或用于其他分析的，可将开票软件中导出发票数据明细导入到金蝶·云星辰中。 （四）发票生成凭证 完成科目关联设置 设置凭证模板 PAGE 18 发票批量