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智研咨询—2023 年中国己二腈行业市场深度分析报告
内容概况:由于国外对己二腈技术垄断和封锁,我国目前尚未有一家企业能够规模化
生产己二腈,己二腈市场长期以来处于被国外少数几家企业所垄断的局面,使得我国对
己二腈的供应也全部依赖于进口,极大的限制了行业主要下游尼龙66 的发展。2020 年
国内华峰集团率先突破己二腈工业化生产技术,投产 5 万吨,随后国内多家企业纷纷
开始布局己二腈项目,同时外资企业也逐渐增加在华投资,国内己二腈供应格局逐渐改
善,但想实现对国际巨头的替代仍需时间。据资料显示,2022 年我国己二腈产量约为
10 万吨,同比增长81.8%;需求量约为37.12 万吨,同比增长15%。
关键词:己二腈行业发展趋势 己二腈行业竞争格局 己二腈行业市场规模 己二腈需求
量
一、概述
己二腈,又名1,4-二氰基丁烷,是一种有机化合物,化学式为C6H8N2,常温下为无色
透明的油状液体,稍带苦味,与水、环己烷、醚类微溶,混溶于醇类,高温受热容易分
解成二氧化氮、一氧化碳等有毒气体,该物质易燃、有毒,应多放置于阴凉通风的仓库
内,避免阳光直射。
全球己二腈生产技术路线主要有己二酸催化氨化法、丙烯腈二聚法、丁二烯法和己内酰
胺法四种。由于己二酸催化氨化法副产物较多、成本较高已经逐渐停产,目前运行中的
和新建的装置基本都采用副产物较少、原料消耗相对较低的丙烯腈电解二聚法和丁二
烯法。丙烯腈电解法具有污染小、流程短、投资少、建设规模灵活、原料品种单一且来
源较为广泛、技术相对简单且便于生产管理等优点,但由于丙烯腈价格较高、电解能耗
大,难以量产,盈利空间小,所以并不是最优路线。丁二烯直接氰化法具有原料成本低、
无污染、产品质量及收率高、工艺路线短、相对投资较低等特点,但剧毒的氢氰酸使得
大部分研究机构、研发人员望而却步。该法是目前己二腈工业化技术中最先进的己二腈
生产技术,适合大规模工业化生产,分别在美国、法国建有三套装置。
二、相关政策
近年来,国外垄断巨头频频遭遇 “不可抗力”事故,导致己二腈供应紧张和价格高涨,
加之订货周期长、运输困难等不利因素,使得国内PA66 企业长期受控于国外厂商,行
业利润大头被跨国公司获取,严重限制和影响了中国PA66 产业发展和产品竞争力。为
解决己二腈 “卡脖子”难题,实现己二腈技术国产化突破,摆脱对于进口产品依赖,国
家出台了多项鼓励政策,支持鼓励行业的发展,为行业提供了良好的政策环境。
三、产业链
己二腈行业产业链上游为原材料环节,主要包括丁二烯、丙烯腈、己二酸等;中游为己
二腈生产供应环节;下游主要用于制备尼龙66、尼龙610、备HDI、聚氨酯树脂、固化
剂等产品。其中尼龙66 是己二胺最重要的下游产品。
尼龙 66 是己二胺最重要的下游产品,由己二胺和己二酸缩聚制备而成,在化纤行业、
服装纺织行业、电子设备以及航空航天等诸多产业中有着广泛的应用。尤其是随着新能
源汽车行业迅速发展,尼龙66 未来消费将会持续增长,是我国新材料领域的高景气赛
道。据资料显示,2021 年,我国尼龙66 产能约56 万吨,与上年持平,几乎无新增产
能;尼龙66 产量为39 万吨,同比增长0.78%。
四、行业现状
由于国外对己二腈技术垄断和封锁,我国目前尚未有一家企业能够规模化生产己二腈,
己二腈市场长期以来处于被国外少数几家企业所垄断的局面,使得我国对己二腈的供
应也全部依赖于进口,极大的限制了行业主要下游尼龙66 的发展。2020 年国内华峰集
团率先突破己二腈工业化生产技术,投产 5 万吨,随后国内多家企业纷纷开始布局己
二腈项目,同时外资企业也逐渐增加在华投资,国内己二腈供应格局逐渐改善,但想实
现对国际巨头的替代仍需时间。据资料显示,2022 年我国己二腈产量约为10 万吨,同
比增长81.8%;需求量约为37.12 万吨,同比增长15%。
从行业市场格局方面来看,随着近年行业下游需求领域的快速发展,推动了我国己二腈
行业市场规模的增长。据资料显示,2021 年我国己二腈行业市场规模为54.47 亿元,
同比增长11.2%,2022 年行业市场规模约为80.94 亿元,同比增长48.6%。
相关报告:智研咨询发布的《2023-2029 年中国己二腈行业市场调查研究及未来趋势预
测报告》
五、竞争格局
由于己二腈制备技术壁垒极高,目前,全球己二腈产能高度集中,市场主要被美国英威
达、美国奥升德、德国巴斯夫、和日本旭化成四家公司所垄断,这四家公司己二腈产品
大部分自用于己二胺及尼龙66 的生产,少量出口。近年来,全球己二腈供应紧张,大
部分产能仅自用,贸易己二腈较少,只有美国英威达有
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