企业港股借壳上市汇编系列(之二).pdfVIP

企业港港股借壳上市汇编 （之二） 目录 五、挑选壳公司须考量的因素 1、规模考虑 2、壳公司业务、资产及负债 3、类似行业 4、借壳上市案例：欢瑞世纪借壳星美 六、境内企业借壳港股主要法律障碍 1、联交所关于反收购行动的规定 2、联交所关于 “非常重大的收购事项”的规定 3、联交所关于 “现金资产公司”的规定 4、联交所关于 “出售限制”的规定 5、强制性全面要约 6、最低公众持股量 7、关于境内企业资产出境限制 七、香港借壳上市的流程 1、香港借壳上市收购流程 1）、委任财务顾问 2）、委任其他中介机构 3）、中介机构对收购方尽职调查 4）、中介机构和收购方制定整体借壳上市方案 5）、注册境外公司 6）、寻找收购目标 7）、接触收购目标 8）、评估收购目标 9）、签署买卖协议/股份认购协议、启动尽职调查 10）、条款谈判及组织交易 11）、收购完成、全面收购要约 2、香港借壳案例：俊和发展(711.HK) 借壳流程 1）、洽商 36 2）、联合公布 3）、股东特别大会