客户走访登记表20121218.docVIP

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客户走访登记表 客户基本情况 姓名 性别 出生年月 移动电话 办公电话 电子邮箱 身份证号码 文化程度 □高中或以下 □大专 □本科 □硕士或以上 工作单位 通信地址 职业状况 □ 专业人士 □ 公务员 □ 企业职员 □ 私营业主 □自由职业□ 退休人员 □ 非在职 □农户 □学生 □其他 家庭年收入 □5万以下 □5-10万 □10-20万 □20-50万 □50-100万 □100万以上 金融产品使用情况 已使用邮储 产品服务 □ 活期存款 □定期存款 □ 绿卡通 □ 人民币理财产品 □ 保险 □基金 □国债 □黄金 □外币理财 □代缴话费 □代发工资 □ 代缴电费 □其他 已开办的自助服务渠道 □ 网上银行 □ 手机银行 □ 电话银行 □ 商易通 感兴趣的 投资产品 □ 保险 □ 股票 □ 基金 □ 人民币理财产品 □ 外币理财 □ 国债 □其他债券 □ 黄金 □ 房地产 □ 其他 客户服务选择 方便联系 的时间 □ 任何时间□ 9-12点 □ 12-14点 □ 14-18点 □18-20点 希望联系 您的方式 □电话 □ 手机短信 □电子邮箱 □上门拜访 希望通知 您的方式 □电话 □ 手机短信 □email电子邮箱

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