医药原料药行业阐述.pptxVIP

制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式， 实现博纳投资集团的可持续发展 行业分析报告 －－化学原料药 • 化学原料药归属精细化工产品 ，03年全球市场销售额为149亿美元 ， 目前已成为国 际化工界的一大新兴产业 。近期内 ， 35个顶尖的药物化合物中约有1/3专利保护期 满 ，预计与此相关的原料药市场有200多亿美元； • 北美、西欧、 日本是传统的原料药生产地区 ， 占据着全球市场的50％以上 ，而中 国、印度等发展中国家成为原料药产业的新兴力量 ，产销量在世界原料药市场上 各占有一席之地； • 通用名药物和制剂的原料药生产中心转向亚洲 ， 西欧发达国家集中在附加值高的 专利名药物领域 ，是当前的生产格局； • 中国作为全球第一大原料药出口国 ，近几年年均增长率为11％ ， 约占全球份额的 22％左右 。我国的出口量约占总产量的60％左右 ， 出口量中有接近50％的部分是 源自于合同生产； • 我国在低端原料药具有较强的竞争力 ，在高端产品尤其是份额较大的专利药物原 料药与国外先进水平还有相当的差距 ，其中优势主要集中在抗菌素类、维生素类、 解热镇痛类、激素类这几方面； • 我国原料药生产的布局呈三个梯队 ，大宗原料药、特种原料药的集中度都很高 ， 很难形成有价值的投入产出 ，建议不要进行整合； 行业分析主要发现 2. 中国化学原料药进出口贸易 17 3. 化学原料药供应市场分析 24 1. 全球化学原料药消费概况 5 内容提要 页数 医药中间体和原料药位于化学药物产业链中医药制剂产业的上游， 属于生产资料类产业 合成 合成 加工 化工原料 头孢菌素 动植物 举例： 粮食 发酵 7— • 全球生产的化学原料药 达2000余种 ， 市场规模 从1996年的近100亿美元 上升到2003年的149亿美 元 ，每年以7%左右的速 度递增； • 据估计 ， 从2003到2004 年间 ， 35个顶尖的药物 化合物中约有1/3专利保 护期满 ， 预计与此相关 的原料药市场有200多亿 美元 。这为通用名药(仿 制药)制药商创造潜在的 巨大机会； 化学原料药归属精细化工产品 ， 03年全球市场销售额为149亿美 元 ， 目前已成为国际化工界的一大新兴产业 149 130 121 113 数据来源： 由于相当大的一部分原料药系制药厂自产自用 ，并未进入市场 ， 目前尚未有较为准确和权威的数字 全球化学原料药市场历年销售额（单位： 亿美元） 1999 2000 2001 2002 2003 说明 106 • 商标名处方药生产商： 年增长率为3-4% , 品种广泛 、集中在西欧 、 日本； • 非处方药生产商： 年增长率为5-6% ， 需 求量较大的少数品种； • 美 、 日 、 欧通用名药品生产商： 年增长 率为8 －10％ ， 品种广泛 、主要在美国； • 其它通用名药品生产商： 年增长率大于 10％ ， 主要是半自产自用 、有贸易壁垒 的市场； • 可以看出 ， 非处方药生产商和美 、 日 、 欧通用名药品生产商 ， 以份额较大 、增 长率较高 ， 进入壁垒较低的特点 ， 是发 展中国家原料药企业开拓国际市场的主 要目标客户； 化学原料药的终端客户是其下游的制剂生产商 。制剂商一般可分 为处方药生产商和非处方药生产商 其它通用名 药品生产商 33.5% 商标名处方 药生产商11% 非处方药生产商 22% 美、 日、欧通用 名药品生产商 33.5% 原料药终端客户细分 需求驱动分析 02年全球原料药终端客户细分 总贸易额： 135亿美元 北美 、 西欧 、 日本是传统的原料药生产地区 ， 占据着全球市场的 50％ 以上 • 北美 • 西欧 • 日本 近年来中国 、 印度等发展中国家成为原料药产业的新兴力量 ， 产 销量在世界原料药市场上各占有一席之地 • 中国 • 印度 世界先进的国家都在考虑化学制药的中间环节转移到了第三世界国家 ， 这样就形成我国和印度这样 的原料药出口大国 。化学制药目前国际上形成了这样一种态势 ， 即产业链的上游和下游技术性研发 和生产基本上是在发达国家 ， 因为这两个环节投入高 ， 风险高同