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财务顾问岗位职责
职位定义
财务顾问是一种专职职位，主要在公司财务部门中工作，专注于为客户提供财务顾问服务。财务顾问的职责是为客户提供完整、详尽的财务建议，帮助他们做好财务规划、管理和投资决策。
岗位职责
1. 客户财产管理
财务顾问需要帮助客户评估财产的价值，进行资产分配和投资建议，以实现客户的目标和财务状况。财务顾问应当了解客户的风险承受能力、投资需求和目标，以便制定符合客户财务状况和投资计划的方案。
2. 财务规划
财务规划是财务顾问的一项关键任务。财务顾问应当根据客户财务状况和未来目标，为客户制定一个综合性的、长期的财务规划。财务规划应当包括客户利润与损失的预测、长期投资计划和养老储蓄
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