资产配置方案_3.pptxVIP

资 产 配 置 方 案 资产配置流程 案例分析 总结- 目标达成 公司产品简介 资产配置 第一部分 公司产品简介 基础产品 宏观研究 策略研究 行业研究 债券研究 基金研究 ◆ 优秀的专业分析师 ◆ 逻辑清晰的研究理论 结构 ◆ 良好的市场认同度 第一部分 产品介绍 公司平台 提供的服务 宏观研究 策略研究 行业研究 债券研究 基金研究 ◆ 10万 ◆ 100万 ◆ 100万 ◆ 200万 ◆ 200万 ◆ 3000万 第一部分 产品介绍 理财门槛 提供的服务 第二部分 资产配置流程 一. 了解客户需求 第二部分 资产配置流程六步骤 六.提出资产配置方案 第一步 了解客户需求 第二部分 资产配置流程 家庭日用开支、住房 教育子女、赡养父母 第二步 第二部分 资产配置流程 投资性资产 长期负债 流动资产 短期负债 固定资产 公积金 第四步 第二部分 资产配置流程 认赔动作选择 亏损心理选择 投资重要因素 忍受亏损限度 避险工具 投资目的 第五步 第二部分 资产配置流程 激进投资型 积极投资型 稳健投资型 保守投资型 分析财务状况 评估风险态度 最高投资报酬率 测算风险承受能力 确定投资风格 第二部分 资产配置流程 最低投资报酬率 了解客户需求 第六步 第三部 案例